行業(yè)資訊

1 殺蟲劑市場狀況

1.1 殺蟲劑使用總量比去年略有減少

    今年全國殺蟲劑需求總量在14.01萬噸左右，比去年減少3.24%。減少的部分主要是水稻、棉花上的殺蟲劑，減少的原因是去冬今春低溫，沒暴發(fā)蟲災。據統(tǒng)計，防治水稻稻縱卷葉螟的毒死蜱、三唑磷、乙酰甲胺磷、阿維菌素的銷售量與去年同期相比減少17.4%，防治水稻稻飛虱的吡蟲啉、敵敵畏、噻嗪酮等的銷售量與去年同期相比減少35.6%。

1.2 高效低毒品種需求量大幅度上升

    隨著甲胺磷等5種高毒殺蟲劑全面退市和綠色植保技術的普及推廣，一些高效低毒品種的需求量有較大幅度的增長。高毒農藥替代品種如毒死蜱、氟蟲腈、噻嗪酮、異丙威等品種的使用面積大幅度上升，乙酰甲胺磷、三唑磷、二嗪農、丙溴磷、吡蚜酮等替代品已廣泛應用于大面積病蟲害防治。隨著高毒農藥甲拌磷對地下害蟲防效降低和無公害生產技術對其限用，替代產品辛硫磷等品種的需求量持續(xù)上升。近年來農民的種棉積極性較高，棉田害蟲發(fā)生率呈回升趨勢，田間用藥量增加，一些有殺螨作用的殺蟲劑如阿維菌素、聯苯菊酯、三氯殺螨醇的需求量大幅度提高。擬除蟲菊酯類農藥市場前景看好，高效氯氟氰菊酯（功夫）、溴氰菊酯（敵殺死）、氟氯氰菊酯（百樹得）都成了農民喜愛的常見當家品種。吡蟲啉因褐飛虱產生抗性，需求量下降。

1.3 大宗常規(guī)品種價格普遍上漲

    今年以來，大宗常規(guī)品種敵百蟲、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、馬拉硫磷、樂果等有機磷品種價格漲幅在10%-15%，這是因為：（1）石油等基礎原料價格上漲，帶動了甲苯、二甲苯、硫磺等農藥生產原材料的漲價。（2）運輸費用及人員工資的增加提高了產品的生產成本。（3）今年“太湖藍藻事件”發(fā)生后，國家叫停和整頓了200多家農藥生產企業(yè)，致使農藥廠家不得不加大環(huán)保投入，從而提高了產品的生產成本。正是這些因素導致2008年農藥價格水漲船高。

    在農藥經營者的利益分配中，對推銷一個農藥新品種來說，經銷商的平均利潤在20%左右，而零售商的平均利潤在30%以上。對推銷大宗常規(guī)產品來說，經銷商的平均利潤為5%-10%，而零售商的平均利潤則不低于20%。在此情況下，農藥價格上漲，而經銷商和零售商的利潤比例不可能被壓縮，漲價部分基本都要農民承擔。

1.4 上半年殺蟲劑產量、出口量齊升，下半年出口減緩

    據統(tǒng)計，今年1至6月份全國殺蟲劑產量為35.1萬噸，同比增長7%。預計殺蟲劑產量占農藥總產量的比例為34.7%，下降3.6個百分點。1至6月份出口殺蟲劑8.6萬噸，同比增長21.4%，價值3億美元，同比增長51.4%。殺蟲劑出口較好的品種有：殺蟲雙、殺蟲單、高效氯氟氰菊酯、啶蟲脒、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、阿維菌素、三唑磷等。殺蟲劑出口的主要國家為泰國、韓國、印尼、越南、多哥和南非。上半年進口殺蟲劑13.4萬噸，同比增長0.1%。我國殺蟲劑市場供應非常充裕，有大量的剩余產量需要出口。我國農藥企業(yè)數目與產能的快速增長主要由國際市場的需求，很大比例的原藥產量出口。但進入下半年，出口增速明顯放緩，利潤空間在逐步縮少。影響殺蟲劑出口的主要因素有：（1）石油、礦產品等基礎原料不斷漲價，帶動了甲苯、二甲苯、黃磷、硫磺等原材料的大幅漲價，大大增加了生產成本。（2）在貿易順差和環(huán)境壓力增大的背景下，國家于8月1日起取消滅多威、三氯殺螨醇、克百威、甲拌磷等20多種“雙高”產品的出口退稅和控制高毒產品出口，這是必然的選擇，但這些品種的出口企業(yè)已毫無利潤。（3）中國在很多發(fā)達國家沒有取得進入許可證，只能貼牌銷售，利潤微薄。（4）歐盟及發(fā)達國家對食品安全的要求提高，限制了很多殺蟲劑的使用。

1.5 今年殺蟲（螨、螺）劑登記熱點品種

    近年來在市場占有較大份額并有一定利潤空間的熱銷產品被生產企業(yè)看好，紛紛登記、上馬生產。這些產品是：毒死蜱、阿維菌素、二嗪磷、噻嗪酮、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、丙溴磷、聯苯菊酯、異丙威、辛硫磷、甲維鹽、三唑磷、啶蟲脒、仲丁威、異丙威、炔螨特和殺撲磷等。

2 除草劑大宗常規(guī)品種市場狀況

2.1今年除草劑市場概況

   由于國內農村勞動力大量向城市轉移，以及免耕等農業(yè)耕作技術的推廣，帶動了除草劑消費。近年來，我國化學除草面積以每年3000萬畝次的速度遞增，目前已達6億多畝次，除草劑市場潛力巨大。目前國內有除草劑生產企業(yè)410家左右，盡管國內登記總量較大，但有效成分和劑型的登記數量并不大，在水稻、小麥、玉米、棉花、大豆上登記有效成分數量最大，超過20個有效成分，而在白菜和芝麻上登記的有效成分最少，在水稻和玉米上登記的劑型種類達到8個。由于創(chuàng)新成本增加，登記的新品種數量很少。今年上半年生產除草劑34.1萬噸，同比增長26.6%，出口除草劑15.8萬噸，同比增長13.3%。隨著我國種植業(yè)結構的調整及耕作栽培技術的改進與變化，糧食作物種植面積基本穩(wěn)定，蔬菜及經濟作物種植面積擴大，在栽培技術上，免耕與少耕持續(xù)增加，冬小麥產區(qū)的稻茬免耕持續(xù)擴大，水稻直播、拋秧、小苗移栽等輕型栽培進一步發(fā)展，這都拉動了對除草劑的持續(xù)增長。2008年全國除草劑需求量8萬噸左右，同比增長10%。

2.2 大宗常規(guī)除草劑品種市場行情分析

    今年稻田用除草劑中，丁草胺平銷，使用量大幅度下降，原因是近幾年來因國家水稻收購價太低。農民種水稻的積極性下降，水田面積大量縮減，而改為種植玉米、大豆等旱田作物。芐嘧磺隆是農民常用的大宗當家品種，由于使用范圍已從原來的水稻田擴大到小麥田上，今年的銷售量和需求量均大于去年，市場前景廣闊。插秧移栽田除稗草大都選用二氯喹啉酸類除草劑，由于二氯喹啉酸稻田殺稗草效果較好，農民長期使用后已被接受，加上價格便宜，今年銷量呈上升趨勢。90%原藥價格為14萬元/噸，同比漲幅10%。

    隨著玉米收購價格的提高，近年來種植面積在擴大，玉米田除草劑市場潛力很大，長期以來莠去津、乙草胺占據主導地位。莠去津今年原藥和制劑都很緊俏，呈供不應求局面。由于原藥大量出口，全國14家原藥生產企業(yè)提供國內市場的原藥量少價高，國內有些制劑和復配企業(yè)因買不到原藥而停產。乙草胺當前是我國使用面積最大的旱地土壤處理選擇性除草劑，農村大面積水改旱，使乙草胺的用量大幅度增加，供不應求。乙草胺由于4、5月份酒精等原料價格上漲30%-40%，而下游制劑價格無法同步上漲，制約了部分廠家的產量。5%乙草胺小包裝市場價在用藥旺季時17000元/噸，比去年同期上漲10%左右。煙嘧磺隆是日本石原產業(yè)株式會社開發(fā)的專利到期產品，是一種高效玉米田選擇性芽后除草劑，目前在國內成為登記熱門品種，原藥生產企業(yè)已有18家，制劑與復配企業(yè)正式和臨時登記的有10家左右。在國內企業(yè)中有一哄而上現象。由于產量供大于求，在競爭中廠家互相殺價，原來一畝地十幾元錢的煙嘧磺隆用藥費，現在降到幾元錢。

    滅生性除草劑中，百草枯量價齊升，前景看好。百草枯于1978年從英國引進我國至今，原藥企業(yè)有20余家，單一制劑與復配企業(yè)100余家。浙江永農化工有限公司年產1萬噸原藥，目前是國內最大的。山東大成建成8000噸/年原藥裝置，山東濰坊綠霸化學品公司，每年產6000噸原藥，紅太陽集團原藥產能在3000噸左右，國內總產能4萬噸/年左右，今年實際總產量1.5萬噸左右。先正達公司于1998年在江蘇南通建廠，生產制劑21000噸/年，占國內百草枯市場40%左右的份額。據初步統(tǒng)計，今年全國百草枯用量2.5-3萬噸。預計今后百草枯在我國的使用規(guī)模與范圍將會進一步擴大，特別是在免耕栽培、少耕栽培以及保護性用藥方面將逐步發(fā)展，并發(fā)揮更大的作用。今年4月下旬統(tǒng)計，百草枯產量和價格齊升，主要原因：一是由于10%和41%的草甘膦生產總量下降，讓出了部分市場；二是今年雨水比往年同期偏多，各種旱田作物、蔬菜、牧場使用量增加；三是進口克無蹤與國產百草枯之間價差有所縮小，使百草枯推廣速度加快。國內企業(yè)生產百草枯存在的問題是，裝置分散且裝置能力小，自動化控制差及連續(xù)化程度低，原材料吡啶受制于國際市場（目前紅太陽集團已產吡啶），影響產量，部分企業(yè)三廢處理程度低，亟待解決。

    另一個滅生性除草劑草胺膦受到企業(yè)的關注，草胺膦是目前僅次于草甘膦的世界第二大轉基因作物耐受除草劑，但因生產工藝復雜，成本較高目前國內上馬企業(yè)不多。

    還有一個滅生性除草劑就是大噸位品種草甘膦。草甘膦是我國出口最大的除草劑品種，金額占70%，國際需求以年均15%的速度增長。大家知道，從2007年6、7月份起，草甘膦價格從3萬元/噸起飛，至2008年7月飆升到12萬元/噸，而從今年8月份以來，價格一路下跌，目前已跌至3萬元/噸，小廠跌至2-2.5萬元/噸。是什么原因使草甘膦好景不長？受國際金融危機、原油價格暴跌影響以及國內產能擴張過猛是造成草甘膦價格回落的主要原因。據了解，我國草甘膦產能已達40萬噸，年產量超過30萬噸，已經能夠滿足國內外市場的需求，但幾家大型農藥企業(yè)的擴能勢頭還在繼續(xù)。據統(tǒng)計資料顯示，自2008年至2010年有12家企業(yè)擬新增產能38萬噸，屆時國內草甘膦產能將達到80萬噸。產能過快集中地釋放，無疑改變了市場供需結構，其價格節(jié)節(jié)走低實屬無奈。目前國內有一半以上的產能來自小生產商，專家預料，經過半年至1年的洗牌，小生產企業(yè)將會被洗掉。草甘膦產業(yè)得以快速發(fā)展是因為進入的工藝技術壁壘不高，但其后續(xù)的三廢處理問題則具有較高的技術難度，其較為嚴重的污染問題將會在國家新環(huán)保政策推行中更為突出，隨著節(jié)能減排力度的加大，會使盲目上馬的中小企業(yè)受到排擠。除了環(huán)保問題，小生產商在出口方面沒有政策優(yōu)勢和價格談判優(yōu)勢。草甘膦大部分用于出口，但海關限制嚴格，環(huán)保審批手續(xù)復雜。國外的大型制劑廠因為工藝控制成本和產品質量穩(wěn)定，傾向于選擇中國的大廠和穩(wěn)定的合作伙伴，因此不少小企業(yè)只能將產品賣給幾大主要出口企業(yè)，利潤進一步壓縮。不過，業(yè)內人士對草甘膦的市場前景仍非?？春茫瑥拈L期看，掌握技術和環(huán)保優(yōu)勢的少數企業(yè)將獲取行業(yè)絕大多數利潤。

3 殺菌劑市場狀況

3.1 種植結構變化，促使殺菌劑市場的變化

    近年來，受世界殺菌劑快速發(fā)展的影響，我國殺菌劑市場發(fā)生了很大的變化。今年上半年殺菌劑生產11.3萬噸，同比增長94.3%，出口3.3萬噸，同比增長25.3%。出現如此迅速的增長，其主要原因是種植結構發(fā)生變化，市場對新品種需求不斷增加，促進了我國殺菌劑市場的發(fā)展。目前我國水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積不斷增加，且1年栽培成熟。作物品種的變化，對殺菌劑的需求發(fā)生了變化。我國大棚栽培對灰霉病等防治藥劑的需求正在不斷增加，同時，由于病害較易發(fā)生的蔬菜、瓜類、果樹、中藥材、花卉等經濟作物栽培面積的增加也拉動了對殺菌劑的需求。全國殺菌劑市場今年需求量為7.5-7.7萬噸，和去年持平。

3.2 常規(guī)殺菌劑價格普遍上漲

    今年年初以來，農藥價格上漲趨勢明顯，大部分殺菌劑品種的漲幅都超出了10%，部分已超出50%。業(yè)內人士認為，目前農藥行業(yè)進入了成本上行的通道，這個趨勢可能會延續(xù)到2009年下半年。

    農藥出廠價普遍上漲，但零售價格的漲幅低于出廠價格的漲幅。常規(guī)殺菌劑價格普遍上漲，如80%代森錳鋅可濕性粉劑今年市場價為28000元/噸，去年同期為20000元/噸，同比上漲40%。其主要原因是原材料價格上漲、能源價格上漲、勞動力成本上漲和運輸成本上漲。增長幅度較大的品種有多菌靈、代森錳鋅、甲霜靈、三唑酮等。

3.3 出口量不斷增加是生產量增長的重要因素

    近年來，我國殺菌劑出口逐年增加，并連續(xù)數年大于進口。今年上半年出口3.3萬噸，同比增長65.8%，平均單價3940美元/噸，同比提高75.5%。今年多菌靈、甲基硫菌靈、代森錳鋅、福美雙、戊唑醇、百菌清、三唑酮、克瘟靈等出口量都較大，出口前三名的品種是：多菌靈、戊唑醇和百菌清。目前國外種子殺菌劑需求量呈上升趨勢，我國用于種子處理的殺菌劑出口也日益增多，如腈菌唑、丙環(huán)唑等原藥均有相當數量的出口。從出口流向看，殺菌劑出口量排名前三的市場分別是東盟、拉丁美洲和非洲。從出口貨源地看，自江蘇省出口的殺菌劑占全部殺菌劑出口量的50%左右。

    由于世界性的金融危機，使國外用戶對農藥的有效購買力下降，下半年殺菌劑出口明顯趨緩。國內由于宏觀政策的變化，特別是原材料漲價、出口退稅政策調整、人民幣升值等因素，一些出口企業(yè)面臨新的壓力和挑戰(zhàn)，建議企業(yè)在做好出口的同時，還是要積極開拓國內市場。

3.4 今年殺菌劑市場需求量穩(wěn)中有升

    受今年早春強冷凍害影響，70%以上的種植大戶在水果清園、農田殺菌等方面普遍推遲殺菌劑的使用，導致春季殺菌劑市場低迷。隨著3、4月份溫度的迅速上升，田間小氣候濕度較大，有利于果園炭疽病、黑星病、水稻病害、麥子條銹病、白粉病、旱秧立枯病、油菜菌核病等病害的發(fā)生，使防治水稻稻瘟病的三環(huán)唑、稻瘟靈、多菌靈用藥銷售量與去年同期相比增加11%；防治水稻紋枯病的井岡霉素、甲基硫菌靈、多菌靈的用藥銷售量與去年同期相比增加28.2%；防治小麥條銹病的三唑酮、代森錳鋅的用藥銷售量與去年同期相比增加32%。多菌靈由于亞洲最大的生產企業(yè)江蘇江陰凱江化工有限公司的停產，使其貨緊價揚。代森錳鋅、百菌清、三唑酮在用藥旺季都出現供不應求狀況。今年殺菌劑需求增幅最大的品種是異菌脲、烯唑酮、春雷霉素、甲霜靈等。

3.5 今年殺菌劑中的熱點品種

    對水稻稻瘟病有優(yōu)異防效的春雷霉素，被用戶看好，有廣闊的市場前景。該產品與阿維菌素被推薦為2008年中國名牌產品。廣譜低毒殺菌劑粉唑醇今年被企業(yè)關注，是一個登記熱門品種。今年有4家生產企業(yè)登記9個產品，其中原藥4個，制劑5個。戊唑醇因具有卓越的藥效和對植物安全可靠而被企業(yè)和商家看好，成為投資熱點，目前共有28家企業(yè)登記戊唑醇原藥，50多家企業(yè)登記單一制劑及復配制劑。因戊唑醇價格比同類產品中的三唑酮、烯唑酮、已唑醇高，市場推廣還有一個過程。多菌靈因有廣譜和卓越的防效而被市場認可，是一個國內需求量在1萬噸以上，出口量在1.8萬噸以上的品種，今年仍有眾多企業(yè)紛紛登記上馬生產。今年多菌靈呈供不應求狀態(tài)，廠家和商家均無庫存。除上述4個品種外，甲基硫菌靈、代森錳鋅、敵克松，福美雙、氫氧化銅、甲霜靈、嘧霉胺等也是今年殺菌劑中的熱點品種。