行業(yè)資訊

2008 年10 月19－21 日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會在南京舉辦第八屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會。來自政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、科研院所、農(nóng)藥生產(chǎn)流通企業(yè)、國際行業(yè)協(xié)會和跨國公司的數(shù)千名代表與會。我們參加了本次農(nóng)藥交流會，旁聽了各會場的專題報告，并與行業(yè)專家和企業(yè)高管進(jìn)行了交流溝通。會議的主要內(nèi)容和我們的分析總結(jié)如下：

行業(yè)政策篇

主題1：農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策制訂框架和思路

農(nóng)藥行業(yè)的原主管部門是發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部。工業(yè)和信息化部成立后，接手發(fā)改委的大部分監(jiān)管職能，與農(nóng)業(yè)部共同成為農(nóng)藥行業(yè)的主管部門。農(nóng)藥行業(yè)新的產(chǎn)業(yè)政策正在制訂中，主要思路為：

1、總量控制。包括企業(yè)總量控制、趨于總量控制和產(chǎn)品總量控制。

2、結(jié)構(gòu)調(diào)整。（1）今后農(nóng)藥生產(chǎn)要向園區(qū)集中；（2）產(chǎn)業(yè)布局要靠近市場，統(tǒng)籌規(guī)劃；（3）鼓勵企業(yè)跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組。對于兼并重組，考慮從政策上支持（三證的存續(xù)，資產(chǎn)有償劃撥）；（4）促進(jìn)原藥企業(yè)和制劑企業(yè)建立穩(wěn)定的長期合作關(guān)系；（5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：區(qū)分鼓勵、限制、淘汰品種。原藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向低毒、高效、環(huán)保方向發(fā)展，并鼓勵發(fā)展非農(nóng)用農(nóng)藥產(chǎn)品。制劑方面，大力發(fā)展水分散劑、水乳劑、膠溶劑，減少乳油；（6）提高信息化水平。

3、社會責(zé)任。引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注環(huán)保、安全、誠信、社會責(zé)任。

4、生產(chǎn)管理。（1）對現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)增加新品種也要列入審批管理；（2）增加項目開工之前的預(yù)核準(zhǔn)，避免企業(yè)項目申請核準(zhǔn)時先斬后奏；（3）建立完善企業(yè)的退出機制；（4）加強質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的制定；（5）提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，推動信息共享；（6）建立農(nóng)藥儲備、預(yù)警和應(yīng)急管理機制。

5、加強對出口的管理。（1）加強農(nóng)藥出口相關(guān)管理部門的協(xié)調(diào)；（2）建立統(tǒng)一的出口信息檔案、反傾銷同一協(xié)調(diào)機制等。

主題 2：農(nóng)藥登記新規(guī)實施進(jìn)展及思考

1、農(nóng)藥登記管理6 項新規(guī)內(nèi)容（2007 年12 月發(fā)布）：

（1）修訂《農(nóng)藥管理條例實施辦法》，（農(nóng)業(yè)部9 號令，08 年1 月8 日實施）；

（2）出臺《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》，（農(nóng)業(yè)部8 號令，1 月8 號實施）；

（3）出臺《農(nóng)藥登記資料規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部10 號令，1 月8 日實施）；

（4）取消產(chǎn)品商品名稱管理（農(nóng)業(yè)部944 號公告）；

（5）加強產(chǎn)品名稱管理（農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委945 號公告）；

（6）加強產(chǎn)品有效成分含量管理（農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委946 號公告）。

2、6 項新規(guī)實施進(jìn)展：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行新規(guī)定和過渡政策（臨時登記明顯減少，1－9 月同比下降72％，正式登記明顯提高，比去年同期增加140％）；

（2）加快老產(chǎn)品清理工作落實（今年申報正式登記約8000 個產(chǎn)品，正在采取措施，加快審批）；

（3）做好農(nóng)藥登記證更換（17000 個產(chǎn)品，去商品名）；

（4）加大農(nóng)藥登記試驗單位管理（實施網(wǎng)上監(jiān)管系統(tǒng)）；

（5）促進(jìn)農(nóng)藥進(jìn)出口持續(xù)發(fā)展。1－8 月全國出口農(nóng)藥49.1 億美元，其中原藥出口37.8 萬噸，同比增長69.3%，金額38.8 億美元，制劑出口24.9 萬噸，同比增長16.6％，金額10.3 億美元；

（6）開展農(nóng)藥登記專題研究。包括農(nóng)業(yè)部組織開展氟蟲腈、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、三氮唑核苷等農(nóng)藥風(fēng)險性管理研究等。

3、我國農(nóng)藥登記管理發(fā)展思考：

（1）進(jìn)一步加強農(nóng)藥登記管理，提高行政審批水平。包括：嚴(yán)格執(zhí)行臨時登記滿4 年轉(zhuǎn)正式登記規(guī)定，繼續(xù)做好臨時登記清理相關(guān)工作；登記評審重點向安全性（毒理學(xué)、殘留和環(huán)境）轉(zhuǎn)變；繼續(xù)淘汰高毒、高污染產(chǎn)品，鼓勵開發(fā)低毒、環(huán)保型以及生物型農(nóng)藥；加大對知識產(chǎn)權(quán)保護力度，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新；逐步開展正式登記老產(chǎn)品的清理再評價工作等。

（2）加大農(nóng)藥登記后市場監(jiān)管力度；

（3）加大農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)和殘留檢測，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；

（4）加強農(nóng)藥進(jìn)出口管理，改善農(nóng)藥出口環(huán)境。

企業(yè)發(fā)展篇

主題1：國外大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展歷程

1、非專利農(nóng)藥產(chǎn)品市場概況

（1）2007 年全球農(nóng)藥銷售總額334 億美元，其中非專利農(nóng)藥產(chǎn)品的市場約210 億美元，占63.2%，這210 億美元中，原創(chuàng)性大農(nóng)藥公司銷售收入為105 億美元，占50%，四大仿制公司（馬克希姆、紐發(fā)姆、凱米諾瓦、聯(lián)合磷化）為40 億美元，占12%；

（2）06 年銷售在5 億美元以上的4 個品種中，非專利品種占3 個；銷售在1 億美元以上的80 個品種中，非專利品種67 個，占83.75%；

2、世界主要非專利農(nóng)藥公司發(fā)展歷程

（1）馬克希姆－阿甘（以色列）；（2）紐發(fā)姆（NuFarm，澳大利亞）；（3）凱米諾瓦（Cheminova，丹麥）；（4）聯(lián)合磷化（UPL，印度）

3、發(fā)展歷程總結(jié)

（1）專利到期的農(nóng)藥給非專利農(nóng)藥公司增加許多機會；

（2）兼并和收購是非專利型農(nóng)藥公司發(fā)展的極好機會（尤其在超級大公司在兼并收購中，為反托拉斯所進(jìn)行的出售等），也由此培養(yǎng)了一批非專利農(nóng)藥公司；

（3）非專利農(nóng)藥公司的發(fā)展通常從收購或合作經(jīng)銷產(chǎn)品開始至收購公司；

（4）購買專利產(chǎn)品原藥，與本公司的非專利產(chǎn)品進(jìn)行混配，也是非專利公司發(fā)展的一個重要途徑；

（5）發(fā)展迅速的非專利農(nóng)藥公司通常不在超級大公司所在的國家，這也為它們的發(fā)展提供了機會；

（6）非專利農(nóng)藥公司也會有風(fēng)險，如美國的格里芬公司，2001 年后由于缺少有力的適應(yīng)性變化，近期被杜邦所收購；

4、對國內(nèi)企業(yè)的借鑒意義

（1）國外大型非專利農(nóng)藥公司成長的過程，由“一個點”、“一條線”開始，逐步發(fā)展“一大批”，也就是從收購一個銷售點、買入一條生產(chǎn)線，到至今收購一個甚至一批公司；

（2）收購要看準(zhǔn)時機；

（3）要有自己的品牌（或購入其他著名大公司品牌），這比我們原藥出口無自己品牌強得多；

（4）從“配角”逐步成為“主角”，不要老是為他人“做嫁衣裳”。

主題 2：我國農(nóng)藥工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀及發(fā)展展望

1、我國農(nóng)藥科技創(chuàng)新的主要力量

（1）北方農(nóng)藥創(chuàng)制中心，由沈陽化工研究院和南開大學(xué)組成；（2）南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心，由上海市農(nóng)藥研究所、江蘇省農(nóng)藥研究所、浙江化工研究院和湖南化工研究院組成；（3）中科院上海有機所；（4）貴州大學(xué)；（5）農(nóng)藥企業(yè)和其他科研院所的廣大科技人員

2、我國農(nóng)藥創(chuàng)制的現(xiàn)狀

（1）70－80 年代的重要創(chuàng)制成果：井岡霉素、多菌靈、殺蟲雙等；

（2）90 年代以來有氟嗎啉等29 個創(chuàng)制品種取得農(nóng)藥正式或臨時登記證；

（3）一批高活性化合物處于開發(fā)階段；

（4）農(nóng)藥創(chuàng)制過程中開發(fā)出一批合成新技術(shù)和生產(chǎn)新工藝，大大提高我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。

3、我國農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新展望

（1）科技創(chuàng)新會更注重實效；

（2）企業(yè)應(yīng)該是農(nóng)藥科技創(chuàng)新的主體；

（3）在更廣泛的意義上理解農(nóng)藥的科技創(chuàng)新；

（4）國家政策的引導(dǎo)和資金支持仍然是農(nóng)藥科技創(chuàng)新健康發(fā)展的前提。

主題 3：打造中國農(nóng)藥跨國公司

1、全球農(nóng)藥市場概況及中國農(nóng)藥出口

（1）2007 年全球農(nóng)藥市場370 億美元（不包括中國），其中八大農(nóng)藥原創(chuàng)公司占據(jù)82%市場，四大仿制公司占14%市場；其他農(nóng)藥公司瓜分剩余不到4%市場；

（2）2007 年中國農(nóng)藥出口33 億美元，占全球市場8%的份額。

2、中國農(nóng)藥企業(yè)的尷尬——“草甘膦現(xiàn)象”

（1）外商擁有EPA 的農(nóng)藥登記，中國企業(yè)只有產(chǎn)地登記。中國企業(yè)只能為外商生產(chǎn)而不能在美國市場上銷售自己的產(chǎn)品；

（2）外商只買原藥不買制劑，將中國原藥加工成制劑后再賣回中國；

（3）中國企業(yè)把高能耗、高污染留給了自己，把高利潤讓給了外商。

3、打造中國自己的農(nóng)藥跨國公司

（1）以仿制帶動創(chuàng)制，下好全球非專利農(nóng)藥銷售這盤棋；

（2）以農(nóng)藥登記為突破口建立自己的品牌，進(jìn)入國際市場；

（3）以提供原藥交換市場同盟。例：靠著中國提供的原藥，NuFarm 與孟山都結(jié)成市場同盟；

（4）取得跨國公司淘汰產(chǎn)品的市場銷售權(quán)；

（5）購買國外中小跨國公司，購買國外加工/銷售公司，注冊國外分公司。

4、結(jié)語

（1）中國不要成為全球原藥供應(yīng)商，一定要有自己的跨國公司；改變尷尬的“草甘膦”現(xiàn)象，把主動權(quán)掌握在自己手中；

（2）獲得政府的支持很重要（創(chuàng)新研發(fā)，GLP 建設(shè)，資料互認(rèn)，資金貸款，政策扶持等）。

國際市場篇

主題1：美國農(nóng)藥市場現(xiàn)狀

1、美國農(nóng)藥市場概況

（1）2007 年，美國農(nóng)藥市場銷售額為60.77 億美元，同比增長0.8%，其中除草劑39 億美元、殺蟲劑12 億美元，殺菌劑6 億美元。此外，生物技術(shù)產(chǎn)品的市場為49.88 億美元；

（2）雖然挑戰(zhàn)依然存在，但美國仍然是認(rèn)可轉(zhuǎn)基因作物的國家之一。孟山都、陶氏等巨型跨國公司正將目光從化學(xué)農(nóng)藥的研發(fā)轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)基因作物的研發(fā)。

2、美國農(nóng)藥登記市場構(gòu)成

（1）六大農(nóng)藥巨頭：Bayer、Syngenta、Dow、BASF、DuPont 和FMC；

（2）4 家大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商：NuFarm、Makhteshim、Cheminova、UPL；

（3）移植的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商；

（4）獨立的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商。

3、熱點產(chǎn)品：草甘膦、菊酯類、煙堿類、苯氧類、磺酰脲類、甲氧丙烯酸酯類。

4、中國農(nóng)藥公司展望

（1）存在問題：成本上升和資金短缺；越南和泰國的競爭；質(zhì)量管理問題凸現(xiàn)；執(zhí)行協(xié)議中文化差異引發(fā)的問題；

（2）發(fā)展機遇：

——改變工藝路線確保競爭優(yōu)勢；

——設(shè)立美國分公司進(jìn)行登記注冊和進(jìn)駐美國市場，通過整合達(dá)到利潤增長；

——與美國的登記注冊公司和銷售公司建立更深層次的聯(lián)系；

——與市場大經(jīng)銷商建立長期合作的關(guān)系；

——分銷是關(guān)鍵；

——在北美籌建工廠。

主題 2：巴西非專利農(nóng)藥市場迎來春天

1、巴西農(nóng)藥市場增長迅速

（1）2007 年巴西農(nóng)業(yè)增速為7.89%，價值總額3590 億美元，2008 年增速預(yù)計達(dá)5.8%，高于GDP增速；

（2）2007 年巴西農(nóng)藥市場銷售額53 億美元（分銷水平），從2000 年以來符合增長率達(dá)8%。目前占占全球農(nóng)藥市場的 16%，南美市場的85%，是全球第二大農(nóng)藥市場。2008 年市場前景依舊光明，預(yù)計總額超過60 億美元；

（3）未來兩三年內(nèi)有望超越美國，成為全球最大農(nóng)藥市場。

2、巴西農(nóng)藥市場競爭現(xiàn)狀

（1）銷售前15 位企業(yè)收入總額53 億美元，占總銷售額的95%。這15 家公司中有14 家為跨國公司，只有1 家Notox 公司為本地公司；

（2）4 家主要非專利農(nóng)藥公司是馬克希姆－阿甘、NuFarm、Notox 和Cheminova，銷售額9.29 億美元，占市場總額的17.4%；

3、巴西農(nóng)藥新登記體系帶來的機遇

（1）巴西從2006 年12 月開始實施基于“等同性”的相同產(chǎn)品（me-too products）登記政策，大幅降低了非專利農(nóng)藥的登記成本；

（2）巴西國內(nèi)小型企業(yè)和來自印度、中國的企業(yè)正在努力進(jìn)入該市場；

（3）百草枯的登記由3 家擴大到10 家，類似的品種有吡蟲啉、氟蟲腈等。

主題 3：印度農(nóng)藥行業(yè)

1、印度農(nóng)藥市場現(xiàn)狀

（1）印度耕地面積約7500 萬公頃，2007 年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1717 億美元。經(jīng)濟作物以不到10%的耕地面積，貢獻(xiàn)了28%的農(nóng)業(yè)GDP；

（2）2007 年印度農(nóng)藥市場規(guī)模11.3 億美元，同比增長7.7%。其中殺蟲劑7 億美元，除草劑1.8億美元，殺菌劑2.2 億美元。此外，非農(nóng)業(yè)用藥3.7 億美元，農(nóng)藥出口5 億美元。

2、印度農(nóng)藥行業(yè)的優(yōu)點

（1）強勁增長的國內(nèi)市場；（2）成本領(lǐng)先的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商；（3）成熟的基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)；（4）成熟的研發(fā)/試驗?zāi)芰?；?/SPAN>5）相對低的出口登記門檻。

主題 4：日本農(nóng)藥行業(yè)

1、日本農(nóng)藥市場現(xiàn)狀

（1）2006 年日本農(nóng)藥市場銷售額3569.54 億日元（33.99 億美元），與05 年基本持平，是全球第3 大農(nóng)藥市場，銷量26.85 萬噸。其中，殺蟲劑1214 億日元，除草劑1121 億日元，殺菌劑775 億日元；

（2）截止2007 年4 月，獲得登記的原藥518 種，制劑4396 種。

2、日本農(nóng)藥行業(yè)的特點

（1）有很多農(nóng)藥公司，其中50 多家為日本作物保護協(xié)會的會員單位；

（2）許多農(nóng)藥公司具有研發(fā)能力，據(jù)報道全球50-60%的新化合物源自日本；

（3）國內(nèi)外貿(mào)易活躍，過去5-7 年并構(gòu)活動頻繁。

3、日本肯定列表制度對其他國家的影響

（1）肯定列表制度與2006 年5 月建立，內(nèi)容是對食品上允許的最大農(nóng)藥殘留進(jìn)行規(guī)范；

（2）該制度對亞太地區(qū)國家農(nóng)藥和食品出口到日本造成很大影響，各國和各企業(yè)需要詳細(xì)了解和應(yīng)對。

我們的總結(jié)

通過參加本次全國農(nóng)藥會議的交流溝通，我們有以下幾點認(rèn)識：

1、農(nóng)藥行業(yè)的集中度將持續(xù)提高，這方面的政策導(dǎo)向和支持將越來越強，行業(yè)內(nèi)有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢、準(zhǔn)備充分的企業(yè)將面臨市場占有率進(jìn)一步提高的良好機遇；

2、由于人口增長和消費升級帶動對糧食和經(jīng)濟作物的需求，農(nóng)藥的全球市場需求將保持穩(wěn)中有升；

3、美國、巴西等海外市場是值得國內(nèi)企業(yè)投入精力、并且完全有能力開拓的重要市場。當(dāng)前中國農(nóng)藥出口占全球農(nóng)藥市場的份額已經(jīng)增長到8%，提升競爭層次、開拓高端市場（美國）和增長最快的市場（巴西）是重要的發(fā)展方向；

4、中國農(nóng)藥企業(yè)可以借鑒國外大型非專利農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展歷程，努力取得目標(biāo)市場的產(chǎn)品登記注冊，進(jìn)入相應(yīng)目標(biāo)市場，最終打造中國的農(nóng)藥跨國企業(yè)，占據(jù)價值鏈的中高端領(lǐng)域。

5、對中國的優(yōu)勢農(nóng)藥企業(yè)而言，進(jìn)入國際農(nóng)藥價值鏈的中高端領(lǐng)域仍需要幾年時間的努力，在此之前，行業(yè)集中度提高帶來的競爭秩序趨好、國內(nèi)市場份額擴大以及全球農(nóng)藥需求的穩(wěn)健增長是企業(yè)成長的主要驅(qū)動因素。