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全球農(nóng)藥市場發(fā)展和趨勢分析
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 日期：2021-03-12
1 全球農(nóng)藥市場概況
1980-2019年,全球農(nóng)藥市場整體處于增量狀態(tài),而作物保護用藥市場則處于高點回調(diào)的趨勢,但長期仍是增量市場。目前全球作物保護市場的份額大約在600億美元。全球作物保護用藥市場于2013年首次突破500億美元,并于2014年達到近年來的第一個峰值,雖然2014年整個農(nóng)藥市場仍然增長,但受糧食高庫存量沖擊糧食價格影響,其實際增幅明顯低于前幾年。全球農(nóng)藥市場規(guī)模以2015年為關(guān)鍵分界點,隨著農(nóng)產(chǎn)品價格下降,農(nóng)民種植積極性降低,農(nóng)藥需求減弱,庫存水平上升,2015年全球農(nóng)藥銷售額同比重挫8.99%,降幅創(chuàng)20年之最。2015年后,市場逐漸回暖,經(jīng)歷近2年的時間,國際農(nóng)化巨頭基本完成去庫存。2016年下半年以來,全球農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯的回升。此外,全球原油價格也出現(xiàn)了明顯的拐點,農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)回升,激發(fā)種植業(yè)積極性,進一步擴大種植面積和增加單位面積農(nóng)藥使用量,增大全球農(nóng)藥需求量。
2014-2019年,全球農(nóng)藥總銷售額呈現(xiàn)周期性波動增長,復(fù)合增長率為1.36%,作物保護市場為1.10%,非作物保護市場為5.40%。2015年全球農(nóng)藥市場進入新的增長周期,2015-2019年復(fù)合增長率為4.13%；作物保護市場復(fù)合增長率為3.96%；非農(nóng)用藥復(fù)合增長率為5.40%。非農(nóng)用藥市場2015年以來一直是增長的狀態(tài),非農(nóng)用藥利潤空間較大,與GDP 的增長也存在一定的關(guān)聯(lián)性。
2019年,全球作物用農(nóng)藥銷售額為598.27億美元,同比下降0.79%；非作物用農(nóng)藥的銷售額為78.02億美元,同比增長3.50%；全球包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)的總銷售額為676.29億美元,同比下降0.31%。
全球作物保護市場回調(diào),主要原因之一就是農(nóng)作物價格低位。從2009-2019年FAO發(fā)布的價格指數(shù)可以看到,全球谷物價格自2012年起逐年下滑,一直處于價格低位(圖1),2017年以后隨著全球糧食去庫存結(jié)束,糧食價格有所提升,全球的農(nóng)民收益情況略好,但農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的消費端及供應(yīng)端仍未能充分釋放。
2 全球農(nóng)藥市場分區(qū)域分析
整體情況來看,農(nóng)藥產(chǎn)品銷售以亞太地區(qū)和拉丁美洲地區(qū)為主。
亞太地區(qū)是最主要的農(nóng)藥需求區(qū)域之一,也是增長最快的區(qū)域,自2016年起,連續(xù)4年銷售額超過拉美地區(qū),成為全球最大的農(nóng)藥市場,2015-2019年復(fù)合增長率高達6.88%。由于環(huán)保督查和安全檢查,源自中國的農(nóng)藥產(chǎn)品價格提升是亞太地區(qū)農(nóng)藥銷售增長的主要原因之一,此外,草地貪夜蛾發(fā)生程度加重、發(fā)生范圍擴大,尤其是在中國和印度,推高了對殺蟲劑的需求。
拉美地區(qū)作物用農(nóng)藥市場自2015年起持續(xù)經(jīng)歷了三年下滑期,2015-2017年復(fù)合增長率為-5.07%,主要是由于作物價格下降、惡劣的天氣及草甘膦價格疲軟等原因造成。巴西是拉丁美洲農(nóng)藥銷售額最大的國家,由于病蟲害輕度發(fā)生,農(nóng)產(chǎn)品價格走低,巴西農(nóng)化市場銷售額也有持續(xù)下跌的趨勢。2018年、2019年庫存水平下降提高了市場需求,加之來自中國的農(nóng)藥產(chǎn)品價格提升,都推動了該地區(qū)銷售額增長。
北美農(nóng)藥市場2015年起進入新的增長周期,美國市場再次受到春季播種推遲的影響,芽前除草劑市場因此而受到?jīng)_擊,而加拿大市場主要受到糧食庫存居高不下、農(nóng)產(chǎn)品價格走低、氣候條件不利等因素影響。2016年起出現(xiàn)恢復(fù)性增長,2015-2018年復(fù)合增長率高達8.69%。2019年,北美市場同比大幅下降7.1%。近兩年,中美貿(mào)易沖突是重創(chuàng)市場的主要因素。
由于經(jīng)濟衰退,歐洲農(nóng)藥市場嚴重倒退之后,2015年進入新的增長周期,但增速緩慢,2015-2019年復(fù)合增長率為0.93%。2017年以前,東歐市場驅(qū)動了整個歐洲市場的增長,尤其是俄羅斯,國內(nèi)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增長,有力地回擊了歐盟強制性的制裁行為。2018-2019年,法國、德國、英國等由于天氣干熱,降低了對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求,尤其是對殺菌劑的需求。另外,受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、政治、部分農(nóng)藥品種禁限用政策影響,歐洲市場增長也受到了一定的限制,2019年,歐洲市場出現(xiàn)小幅回落,同比下降2.8%。
其他地區(qū)主要涉及中東和非洲地區(qū),2013年以來這兩個地區(qū)的市場基本占據(jù)全球農(nóng)化市場4%的份額,2019年銷售額為23.88億美元,較2018年略降。
3 全球農(nóng)藥市場按類別分析
除草劑一直占據(jù)全球市場統(tǒng)治地位,2014-2019年復(fù)合增長率為1.64%,2015年經(jīng)歷了大幅下降,隨后至2018年全球除草劑有一個持續(xù)性的增長,2019年受天氣和匯率影響,銷售額略有下降,2015-2019年復(fù)合增長率為4.84%。但非專利除草劑,尤其是中國生產(chǎn)的一些產(chǎn)品價格的持續(xù)上揚,拉美地區(qū)、亞洲地區(qū)強勁的市場需求、新的耐除草劑性狀作物的進一步推廣等因素對全球除草劑市場的發(fā)展仍有重要推動作用。
同樣,殺菌劑市場2015年經(jīng)歷了大幅下滑,后期恢復(fù)性增長,2015-2019年全球殺菌劑市場復(fù)合增長率為4.48%,處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2019年受主要地區(qū)天氣干熱、病害發(fā)生程度減輕因素影響,降低了殺菌劑的市場需求。但是,拉美地區(qū)對殺菌劑市場形成支撐,因中美貿(mào)易摩擦,中國的大豆進口需求發(fā)生了轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致巴西和阿根廷的大豆種植面積增加,繼而對殺菌劑的需求增加。
2015-2019年,全球殺蟲劑市場復(fù)合增長率為1.38%。殺蟲劑2016-2017年經(jīng)歷了兩年的相對低水平時期,與當(dāng)時農(nóng)藥第一消費國巴西市場下滑,病蟲害發(fā)生較輕以及孟山都抗蟲和耐除草劑Intacta RR 2 Pro大豆進一步推廣都有一定的關(guān)聯(lián)性,同時,當(dāng)時經(jīng)銷商庫存水平較高,農(nóng)藥提價受限。2019年殺蟲劑市場出現(xiàn)小幅增長,主要受益于拉美地區(qū)大豆市場增長和亞太地區(qū)草地貪夜蛾的危害范圍擴大,增加了相關(guān)產(chǎn)品的市場需求。
整體占比來看(圖3),三大類農(nóng)藥在整個市場中的占比基本穩(wěn)定。2019年,除草劑銷售額為261.75億美元,同比下降1.5%,占全球作物用農(nóng)藥市場的43.8%；殺菌劑銷售額為163.56億美元,同比下降0.7%,占全球作物用農(nóng)藥市場的27.3%；殺蟲劑銷售額為151.46億美元,同比微增0.2%,占全球作物用農(nóng)藥市場的25.3%。
殺蟲劑市場中,殺螨劑也是備受關(guān)注的一類。據(jù)統(tǒng)計,2018年全球殺螨劑市場銷售額為8.28億美元,同比增長6.2%。殺螨劑的最大應(yīng)用領(lǐng)域是果樹和蔬菜,其中梨果樹和葡萄應(yīng)用最多,其次是棉花。
對梨果樹而言,最大的市場在日本和中國。2018年,日本梨果樹上殺螨劑銷售額為0.47億美元,同比下降2.0%；中國梨果樹上殺螨劑銷售額為0.70億美元,同比增長7.7%。中國市場的增長主要由于環(huán)保政策趨嚴導(dǎo)致產(chǎn)品價格提升,長江流域的許多地區(qū)天氣潮濕導(dǎo)致螨害發(fā)生加重,市場需求和規(guī)模均有增長。日本市場的下降主要是由于不利的天氣條件,以及之前的環(huán)境災(zāi)害對作物產(chǎn)量造成的不利影響所致?？傮w來說,由于市場對高質(zhì)量水果和蔬菜的要求提高、人口增加等因素,將驅(qū)動梨果及相關(guān)殺螨劑應(yīng)用市場的增長。
棉花用殺螨劑的最大市場是巴西。2018年,巴西棉花用殺螨劑銷售額為2.70億美元,同比增長36.8%。其中,種植面積增加、庫存水平恢復(fù)貢獻了20%的增量；現(xiàn)金流增加也提升了市場銷售額。
美國的果蔬市場也是殺螨劑的重要用武之地,尤其是除馬鈴薯、葡萄、梨果樹外的其他果蔬市場。2018年,該市場的銷售額為5.01億美元,同比增長8.9%。
據(jù)Phillips McDougall預(yù)測,2023年全球殺螨劑市場銷售額有望突破10萬美元,預(yù)計為10.35億美元,2018-2023年的預(yù)計復(fù)合年增長率為4.6%(以2018年匯率為基準)。
4 未來五年全球農(nóng)藥市場預(yù)測
根據(jù)Phillips McDougall 公司的預(yù)測,2024年全球作物用農(nóng)藥銷售額將增至680.2億美元(基于2019年的匯率),2019-2024年的復(fù)合年增長率為2.6%。
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