行業(yè)資訊

       丙硫菌唑于2004年上市以來快速發(fā)展,當前已經(jīng)成為殺菌劑市場第二大、谷物用殺菌劑市場第一大品種。丙硫菌唑目前主要市場仍以歐美為主,亞洲市場規(guī)模較小。

       據(jù)報道,自2013年以來,丙硫菌唑穩(wěn)居全球最暢銷TOP10殺菌劑的行列,且市場地位在不斷提升,從2013年的第5位上升到2020年的第2位,市場規(guī)模從8.63億美元增至13.82億美元,占殺菌劑的比例為7.74%,發(fā)展勢頭直逼殺菌劑龍頭地位(嘧菌酯),同時丙硫菌唑使用總量也逐步釋放,目前全球使用量達到7,400噸左右。

登記情況

       丙硫菌唑在國內(nèi)的專利已經(jīng)在2015年11月過期,其硫化工藝專利也于2018年到期。2019年過專利期以后,中國企業(yè)加大了對丙硫菌唑的登記、生產(chǎn)和推廣。

       據(jù)查中國農(nóng)藥信息網(wǎng),截止2023年7月,丙硫菌唑原藥登記共有20個,包括安徽久易、海利爾、安道麥、永太、雅本化學等企業(yè)。

表1  丙硫菌唑原藥在我國的登記情況 

產(chǎn)  能

       根據(jù)中農(nóng)縱橫報道,目前全球丙硫菌唑原藥產(chǎn)能約9,500噸,2021年全球實際產(chǎn)量約為8,400噸。久易股份、海利爾集團及其子公司、南通泰禾等均披露了擴建丙硫菌唑產(chǎn)能的公告。預計未來3年,拜耳公司、久易和海利爾等仍將為全球丙硫菌唑供應端的主要參與者,預計2024-2025年全球丙硫菌唑原藥產(chǎn)能將達到26,500噸,詳細情況見表2。

表2  2024-2025年全球丙硫菌唑原藥企業(yè)產(chǎn)能情況

(數(shù)據(jù)來源：中農(nóng)縱橫)

價格走勢

       在2021-2022年農(nóng)藥價格指數(shù)達到頂峰后,2023年絕大部分農(nóng)藥品種的價格進入下降通道。在2023杭州ACE期間,山東某供應商丙硫菌唑原藥報價為36.5萬元/噸。7月中旬中農(nóng)立華原藥指數(shù)中丙硫菌唑原藥報價從5月底的28萬元/噸降至26萬元/噸。根據(jù)中農(nóng)縱橫的監(jiān)測,仍有10多家企業(yè)正在布局和潛在進入丙硫菌唑市場,無序的進入可能造成產(chǎn)能集中、規(guī)?；尼尫?屆時形成產(chǎn)品供過于求,將會造成價格異常波動,預計未來幾年丙硫菌唑原藥的供應競爭將不斷激烈化。

ACE展商動態(tài)

       (1)海利爾

       2023年5月16日海利爾回復投資者提問：3,000噸/年產(chǎn)能的丙硫菌唑項目已于2022年12月底正式進入試生產(chǎn)階段,若項目全面投產(chǎn),丙硫菌唑設計產(chǎn)能將達到5,000噸?？紤]到前期公告的青島恒寧生物二期項目規(guī)劃丙硫菌唑1萬噸設計產(chǎn)能,預計海利爾集團未來丙硫菌唑產(chǎn)能將達到1.5萬噸。另外,據(jù)公開信息介紹,目前海利爾集團正在加大國內(nèi)外丙硫菌唑原藥與制劑的市場布局,并已于2019年5月獲得歐盟等同認定,2022年11月在巴西自主登記獲批,目前也已取得多個國家的自主登記和支持登記。未來隨著產(chǎn)能的逐步增加,海外市場份額有望快速拓展。

       (2)久易股份

       3月31日,深交所上市委員會2023年第17次會議審議通過安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司(簡稱“久易股份”)的首發(fā)申請,其將登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。此次IPO,久易股份計劃募資9.38億元投向“5,000噸/年新型廣譜殺菌劑丙硫菌唑原藥合成項目”。該項目建成投產(chǎn)后,公司丙硫菌唑原藥產(chǎn)能將擴大4倍。截至2022年上半年末,久易股份擁有丙硫菌唑原藥的產(chǎn)能為1,000噸/年。報告期各期,久易股份丙硫菌唑原藥的產(chǎn)能利用率分別為17.91%、35.21%、83.67%、77.54%。

       (3)浙江宇龍

       2023年6月25日,浙江宇龍生物科技股份有限公司年產(chǎn)2,050噸化學農(nóng)藥原藥技改項目環(huán)評文件在浙江宇龍藥業(yè)有限公司官網(wǎng)公示。此為技改項目,總投資45,000萬元,位于嘉興海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)方家埭路1號。項目建成后,將形成年產(chǎn)2,050噸化學農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)能力,包括600噸/年丙硫菌唑、50噸/年種菌唑、200噸/年葉菌唑、200噸/年環(huán)丙唑醇、200噸/年硫蟲酰胺、200噸/年苯酰菌胺、50噸/年噁唑菌酮、50噸/年螺螨雙酯、200噸/年MPPZ、50噸/年噻霉酮、250噸/年咯菌腈。

       (4)蘇利股份

       2023年7月7日蘇利股份回復投資者提問：目前國內(nèi)外丙硫菌唑的市場容量較大,且其在國內(nèi)仍屬于較為年輕的農(nóng)藥品類,因此公司計劃新增1,000噸丙硫菌唑產(chǎn)能。同時,未來該產(chǎn)品將主要依托公司現(xiàn)有原藥和制劑銷售渠道在境內(nèi)及境外進行銷售,目前其市場供應整體不足,產(chǎn)品單價及毛利水平較高。因此,公司1,000噸丙硫菌唑產(chǎn)能建成后,預計不會出現(xiàn)因產(chǎn)能過剩導致的價格下降而拖累業(yè)績的情形。

       (5)興柏藥業(yè)

       2023年2月河北興柏藥業(yè)集團有限公司投資6.2億元的1萬噸/年丙硫菌唑項目開工。項目一期建設3,000噸生產(chǎn)線,二期建設7,000噸生產(chǎn)線,建設期為36個月,項目建成投產(chǎn)后預計年納稅額達1.2億元,并帶動相關上下游企業(yè)和交通運輸?shù)确諛I(yè)發(fā)展。

       (6)南通泰禾

       2020年7月,江西天宇化工有限公司2,000噸/年肟菌酯、2,000噸/年丙硫菌唑原藥項目環(huán)境影響報告書在網(wǎng)站上公示。江西天宇化工有限公司是南通泰禾化工股份有限公司的全資子公司。

       該項目建設地點位于江西新干鹽化工業(yè)城江西天宇化工有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),屬擴建工程。項目總投資10,900萬元,其中一次性環(huán)保投資為795萬元,占總投資比例7.29%。

       據(jù)了解,江西天宇化工有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)4萬噸2,4-滴及其系列產(chǎn)品的產(chǎn)能。江西天宇化工表示,本項目投產(chǎn)后有助于提高其現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、增加產(chǎn)品種類,有助于增強公司核心競爭力,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標,為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。