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中國農藥出口概況及情況分析:農藥價格理性回歸

責任編輯:本站編輯 來源:中國農藥工業(yè)網 日期:2024-08-12

7月4日,在″第十一屆中國植物保護產品國際貿易發(fā)展論壇″上,農業(yè)農村部農藥檢定所國際交流與服務處曹兵偉副處長做了″中國農藥出口概況及情況分析″報告。曹兵偉副處長回顧了近年來我國農藥出口情況,并對出口情況進行了詳細分析。


01、2011-2020年農藥出口回顧

農藥出口是帶動農藥行業(yè)發(fā)展的主動力。2011-2020年間,我國農藥年平均產量(折百量)148萬噸,增長了13%;年平均出口數量(折百量)95萬噸,增長了35%。農藥出口數量占農藥產量的2/3左右,出口農藥帶動了農藥產量的增長。

中國農藥以出口為主,進口很少。2011-2020年,農藥進口數量(折百量)2.6萬噸,進口數量占總進出口數量的2.7%;年平均出口金額530億元,進口金額38億元,進口金額占總進出口金額的6.7%。

出口農藥價格逐步上升,進口價格下降。2011-2020年間,進口出口價格比值由2011年的3.32降至2020年的2.28。

出口原藥占比逐年下降,出口制劑占比逐年上升。2011-2020年,出口原藥數量占比下降10個百分點,金額占比下降4個百分點;出口制劑數量占比上升10個百分點,金額占比上升4個百分點。

出口農藥以除草劑為主。從出口數量看,2020年,除草劑出口占71%,殺蟲劑占15%,殺菌劑占12%,植物生長調節(jié)劑占2%。從出口金額看,2020年,出口除草劑占51%,殺蟲劑占31%,殺菌劑占15%,植物生長調節(jié)劑占2%??傮w而言,除草劑出口價格較低,殺蟲劑出口價格較高。

農藥出口國家地區(qū)集中度高。2020年,農藥出口國家和地區(qū)有180個。從金額看,出口金額過億美元的國家有24個,占總出口數量的79%,占總出口金額的75%;出口過億元的國家和地區(qū)有67個,占總出口數量的97%,占總出口金額的96%。2020年,出口排前十的國家有:巴西、美國、澳大利亞、印度、阿根廷、印度尼西亞、巴基斯坦、泰國、俄羅斯聯(lián)邦、越南。其中,出口巴西和美國的農藥數量占總出口數量的27%,占總出口金額的25%。

2020年,農藥原藥出口國家和地區(qū)有113個。從金額看,出口過億美元的國家有13個,占原藥出口總量的76%,占原藥出口總金額的73%;出口過億元的國家和地區(qū)有43個,占原藥出口總量的96%,占原藥出口總金額的97%。農藥制劑出口國家和地區(qū)有179個。從金額看,出口過億美元的國家有8個,占制劑出口總量的49%,占制劑出口總金額的41%;出口過億元的國家和地區(qū)有47個,占制劑出口總量的92%,占制劑出口總金額的89%。

2020年,農藥出口涉及33個關區(qū)。從金額上看,前十關區(qū)的出口數量占總出口數量的97%,占總出口金額的97%。其中,上海海關一枝獨秀,75%的農藥從此出關,占出口金額的78%。


02、2021-2023年農藥出口情況

2021-2023年,農藥年出口數量占當年產量的85%左右。2021年,農藥出口數量(折百量)153萬噸,出口數量同比增長35.43%;2022年,農藥出口數量(折百量)159.6萬噸,出口數量同比增長4.51%。2023年,農藥出口數量(折百量)156萬噸,出口數量同比下降2.42%,而出口金額同比下降30.61%(以人民幣計)。

就農藥原藥來說,2021年,農藥原藥出口數量(折百量)88萬噸,出口數量同比增長35.26%,出口金額同比增長57.28%(以人民幣計);2022年,農藥原藥出口數量(折百量)92萬噸,出口數量同比增長3.72%,出口金額同比增長37.88%(以人民幣計);2023年,農藥原藥出口數量(折百量)73萬噸,出口數量同比下降20.06%,出口金額同比下降40.17%(以人民幣計)。

就農藥制劑來說,2021年,農藥制劑出口數量(折百量)64萬噸,出口數量同比增長35.67%,出口金額同比增長68.03%(以人民幣計);2022年,農藥制劑出口數量(折百量)68萬噸,出口同比增長5.60%,出口金額同比增長36.86%(以人民幣計);2023年,農藥制劑出口數量(折百量)82萬噸,出口數量同比增長21.39%,出口金額同比下降17.39%(以人民幣計)。


03、農藥出口情況的分析

2011-2020年,我國農藥年平均出口額530億元,年平均出口數量(折百量)96萬噸,年平均產量(折百量)148萬噸,出口數量占農藥產量的比重基本穩(wěn)定在65%左右。中國農藥產量占世界農藥需求的一半左右。我國已成為世界第一農藥生產和出口大國。

以2011年的年出口平均價格為指數100,2011-2020年的平均價格指數為114。其中,2011-2017年的7年平均價格指數為106,變化不大;2018-2020年的3年平均價格指數為134,對比前7年增長26%。這期間農藥出口價格相對穩(wěn)定,整體是逐步提升,前7年變動不大,后3年漲幅較大。

2021-2022年,我國農藥年平均出口金額1309億元,年平均出口數量(折百量)156萬噸,年平均產量(折百量)183萬噸,同比2011-2020年分別增長了147%、62%和20%,出口數量增加了60萬噸,產量增加35萬噸。我國農藥出口數量占農藥產量的比重也提高到85%左右,農藥產量占到世界農藥需求的6成以上,世界各國對中國農藥的依賴程度越來越高。

2021-2022年的平均價格指數為172,對比前10年的平均價格指數增長了50%,對比前10年中后3年的較高價格指數增長了28%。其中,2022年的價格指數高達195,對比前10年的平均價格指數增長了71%,對比前10年中后3年的較高價格指數增長了46%。這2年農藥出口數量和出口價格均大幅增長,導致農藥出口金額也出現大幅增長。前10年中出口金額最多的2020年的出口金額為682億元,2021年出口金額增加到1102億元,同比大幅增長61%;2022年出口金額1516億元,又比2021年大幅增長37%。

2023年,農藥價格大幅下滑,農藥出口金額大幅減少,企業(yè)的凈利潤腰斬。根據中農立華發(fā)布的農藥產品價格指數,92%以上的農藥產品價格下滑。今年已發(fā)布的農藥上市公司年報顯示,企業(yè)銷售額普遍大幅減少二三成左右,凈利潤減少5成以上。

2023年,農藥出口數量(折百量)156萬噸,同比減少2.4%,農藥出口價格指數為139,大幅下降29%,農藥出口金額1052億元,同比大幅下降30.6%。

究其原因,由于新冠疫情和俄烏沖突影響,全球其他國家的農藥生產不穩(wěn)定,供應鏈不暢,而我國農藥工業(yè)體系完整,復工復產迅速,大量農藥訂單涌入我國,造成2021年和2022年2年農藥價格大幅增長,2021年價格比2020年提高了20%左右,2022年又比2021年提高了30%左右,2022年農藥價格達到最高,比疫情前的農藥價格大漲了近50%。這期間,我國農藥行業(yè)″2年賣了3年的貨,多賺了幾年的錢″。由于2年賣了3年的量,2022年底全球農藥庫存中積壓了近1年的農藥,2023年又遇到我國中西部農藥產能集中釋放和印度等農藥生產國產能的逐步提升,導致農藥國際市場供給明顯大于需求,農藥價格出現了大幅下降。但是,這個大幅下降是相對農藥出口最好的2022年的高價位而言,2023的農藥價格其實與疫情前2年的出口價格基本相近,屬于正常的市場調整,是農藥價格的理性回歸,也是全球農藥供求關系的客觀反映。

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