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農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2016-05-31

前 言


    農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,對(duì)防治有害生物,應(yīng)對(duì)爆發(fā)性病蟲 草鼠害,保障農(nóng)業(yè)增產(chǎn)以及糧食和食品安全起著非常重要的作用。同 時(shí),農(nóng)藥還用于林業(yè)、工業(yè)、交通等國民經(jīng)濟(jì)部門,對(duì)保護(hù)人民身體 健康、維護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)行發(fā)揮日益重要的作用。目前我國90%的農(nóng)藥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥占10%左右。

    在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,管理部門和企業(yè)共同努力,調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),使得我國農(nóng)藥工 業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前,我國已經(jīng)成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國,產(chǎn)量位居世 界前列。然而,我國農(nóng)藥工業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí),產(chǎn)業(yè)集中度不高、 部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、“三廢”處理技術(shù) 滯后等問題依然突出。為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,促進(jìn) 科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新,提高農(nóng)藥工業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,編制《農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》是 非常必要的,該規(guī)劃是2016-2020年農(nóng)藥工業(yè)行業(yè)管理、優(yōu)化生產(chǎn) 力布局、提高創(chuàng)新能力的重要指南。

一、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

(一)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)概況

    我國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原藥 生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,到 2015 年底,獲得農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有近 2000 家,其中原藥生產(chǎn)企業(yè) 500 多家,全行業(yè)從業(yè)人員 16 萬人。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字,2015 年全國農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到 374.1 萬噸,可生產(chǎn) 500 多個(gè)品種,常年生產(chǎn) 300 多個(gè)品種。2015 年農(nóng)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 3107.2 億元,實(shí)現(xiàn) 利潤(rùn) 225.6 億元。2011~2015 年,我國農(nóng)藥銷售收入年均遞增 17%, 利潤(rùn)年均遞增 23.9%。

(二)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展成就

    1、產(chǎn)業(yè)布局更趨集中

    我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省,這五省的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)值占全國的 68%以上,農(nóng)藥銷售收入超過 10 億元的農(nóng)藥企業(yè)有 28 家在上述地區(qū),銷售收入在 5~10 億元的農(nóng) 藥生產(chǎn)企業(yè)也大多集中在這一地區(qū)。

    農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚取得初步成果,在江蘇如東等地建設(shè)的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn) 業(yè)園已初具規(guī)模,目前進(jìn)入園區(qū)的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 257 家,占全國原藥 生產(chǎn)企業(yè)的 46%。

2、企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

    在國家法規(guī)政策和市場(chǎng)機(jī)制的雙重作用下,農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、股份制改造的步伐提速,行業(yè)外資本的進(jìn)入加快了企業(yè)規(guī)模壯大的進(jìn) 程。例如中國中化集團(tuán)公司、中化國際(控股)股份有限公司和中國 化工集團(tuán)公司先后進(jìn)入農(nóng)藥領(lǐng)域,收購或控股一批優(yōu)勢(shì)農(nóng)藥企業(yè)。 2010 年我國銷售額超過 10 億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 10 家,2015 年農(nóng)藥銷售額超過 10 億元的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)已達(dá)到 40 家。目前已有超過30 家涉及農(nóng)藥領(lǐng)域的上市公司,農(nóng)藥企業(yè)上市勢(shì)頭正在加大。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理

    “十二五”期間,我國繼續(xù)實(shí)施農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步提高 了對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的滿足度。殺蟲劑所占比重逐年下降,殺菌劑和除草劑所占比重有所提高。2015 年我國農(nóng)藥產(chǎn)量為 374.1 萬噸,殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的比例分別為 21%、7%和 72%, 農(nóng)藥產(chǎn)品中,高效、安全、環(huán)境友好型新品種、新制劑所占比例也得 到了明顯的提升。

(1)殺蟲劑產(chǎn)品不斷優(yōu)化。在“十二五”期間,國家繼續(xù)加大新 品種開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度,重點(diǎn)支持高效、安全、環(huán)境友好新品種的開 發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度,一批新煙堿類、擬除蟲菊酯類、雜環(huán)類等高效、安 全、環(huán)境友好的殺蟲劑得到進(jìn)一步發(fā)展,市場(chǎng)占有率超過 97%。

(2)殺菌劑產(chǎn)品不斷更新。近十年來,殺菌劑的品種發(fā)生了較 大變化,效果更好、殘留更低的雜環(huán)類、三唑類和甲氧基丙烯酸酯類 殺菌劑品種得到快速發(fā)展,已經(jīng)成為我國殺菌劑的骨干品種,在殺菌 劑市場(chǎng)中的覆蓋面已經(jīng)超過 70%。

(3)除草劑新產(chǎn)品發(fā)展迅猛。隨著有機(jī)磷類、磺酰脲、磺酰胺 和雜環(huán)類除草劑的發(fā)展,它們的市場(chǎng)占有率迅速上升,達(dá)到除草劑產(chǎn) 量的 70%以上,從而改變了過去除草劑以二苯醚類、苯氧羧酸類、 三嗪類等為主的局面。

4、農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)得到改善

    長(zhǎng)期以來,農(nóng)藥出口以低附加值的原藥產(chǎn)品為主,近年來高附加值農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口量增加較多,已經(jīng)超過原藥出口量,并開始進(jìn) 入歐美等高端市場(chǎng)。2015 年原藥出口量為 54.56 萬噸,制劑出口量達(dá) 到 96.38 萬噸。

    2015 年農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá) 42.96 億美元,其中出口金額達(dá)35.5 億美元,進(jìn)口金額為 7.5 億美元,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 27.97 億美元。


5、技術(shù)創(chuàng)新取得一定成績(jī)

    在國家、地方和企業(yè)的共同努力下,充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的協(xié)同作用,應(yīng)用組合化學(xué)等高新技術(shù)方法,創(chuàng)制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利,30 個(gè)創(chuàng)制品種進(jìn)入了國內(nèi)外市 場(chǎng),累計(jì)推廣面積 3 億畝以上,部分產(chǎn)品的銷售額超過 2 億元,“十二五”期間累計(jì)收入達(dá)到 10 億元以上。此外,主導(dǎo)品種和中間體綠色 生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基 型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn),促進(jìn) 了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(三)農(nóng)藥工業(yè)存在的主要問題

1、企業(yè)規(guī)模小,競(jìng)爭(zhēng)力弱

    我國現(xiàn)有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè) 500 多家,企業(yè)多、小、散的問題 仍未根本解決,農(nóng)藥行業(yè)至今尚沒有具有國際競(jìng)爭(zhēng)能力的龍頭企業(yè)。 2015 年總銷售額超過 10 億人民幣的企業(yè) 40 家,全國 2000 家企業(yè)中,銷售額 1 億元及以下的企業(yè)多達(dá) 1800 余家。前 10 家農(nóng)藥企業(yè)銷售 收入占全行業(yè)的比例 9.2%,前二十位為 14.8%。而 2014 年世界前六 位跨國公司的銷售額占世界總銷售額的 76.5%。

2、自主創(chuàng)新能力弱,技術(shù)裝備水平低

    由于企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱,不能支持高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長(zhǎng)周期的 農(nóng)藥自主創(chuàng)新。絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到 1%, 國外創(chuàng)新型農(nóng)藥公司研發(fā)投入占銷售額的比例平均為 10%以上。

跨國公司農(nóng)藥生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動(dòng)化,設(shè)備大型化,我國只 有少數(shù)企業(yè)在個(gè)別產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動(dòng)化,大多數(shù)企業(yè)仍 然采用工藝參數(shù)集中顯示、就地或手動(dòng)遙控,產(chǎn)能的增加也大多依靠 增加生產(chǎn)線或部分設(shè)備的調(diào)整。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需進(jìn)一步調(diào)整

(1)經(jīng)過多年的努力,高毒農(nóng)藥的取代取得了巨大成績(jī),個(gè)別 品種因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求以及沒有好的替代品種仍在少量使用。

(2)特殊用途殺菌劑相對(duì)較少。我國目前可生產(chǎn) 500 多種原藥, 常年生產(chǎn) 300 品種,殺菌劑僅占 6.1%,特別是用于水果、蔬菜等高 附加值經(jīng)濟(jì)作物的殺菌劑品種較少。

(3)部分品種產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出。我國農(nóng)藥 生產(chǎn)目前仍以過專利期品種為主,部分大宗、熱點(diǎn)品種產(chǎn)能過剩,多 家企業(yè)生產(chǎn)同一個(gè)品種,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出。

(4)劑型結(jié)構(gòu)不合理,農(nóng)藥助劑開發(fā)滯后。我國可生產(chǎn)農(nóng)藥劑 型 120 多種,制劑超過 3000 種,大部分原藥只能加工五~七種制劑, 而發(fā)達(dá)國家一個(gè)農(nóng)藥品種可加工成為十幾種,甚至幾十種制劑,其中 絕大多數(shù)是水基化制劑或固體制劑。

    農(nóng)藥助劑尚不能滿足劑型開發(fā)要求。我國農(nóng)藥助劑大多借助其他 行業(yè)已有的品種,缺乏水基化、微囊劑、緩控釋等新型制劑的專用助劑。


4、特殊污染物缺乏有效處理手段 農(nóng)藥原藥生產(chǎn)工藝過程較長(zhǎng)、原料種類多,副反應(yīng)和副產(chǎn)品多,廢水含鹽高、難降解有機(jī)污染物濃度高,一些特殊污染因子缺乏有效 的處理手段。

二、農(nóng)藥工業(yè)面臨的形勢(shì)

(一)世界農(nóng)藥發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

    新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革,形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生重大調(diào)整,我國農(nóng)藥行業(yè)和全國其它行業(yè)一樣, 在新一輪發(fā)展中面臨巨大挑戰(zhàn)。

1、農(nóng)藥銷售額增長(zhǎng)緩慢,殺菌劑增長(zhǎng)迅速,新品種開發(fā)速度減緩
    1970 年到 1994 年的 20 多年間,世界農(nóng)藥銷售額激增 10 倍,但自 1995 年以后,由于環(huán)境生態(tài)和健康安全的壓力越來越大,農(nóng)藥研 究開發(fā)的費(fèi)用激增,農(nóng)藥新品種問世的步子放慢,再加上轉(zhuǎn)基因作物 的迅猛發(fā)展沖擊了常規(guī)農(nóng)藥市場(chǎng),世界農(nóng)藥銷售額增長(zhǎng)緩慢。1998~ 2007 年全球農(nóng)藥銷售額年均增長(zhǎng)率僅 0.9%。近年,殺蟲劑銷售平穩(wěn), 除草劑略有增加,殺菌劑有較大增長(zhǎng)。

    目前,世界農(nóng)藥產(chǎn)品總的發(fā)展趨勢(shì)是開發(fā)高活性、高安全性、高 效益和環(huán)境友好的品種。

2、跨國農(nóng)藥公司推動(dòng)農(nóng)藥生產(chǎn)集約化

    由于農(nóng)藥的開發(fā)具有高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)、高投入和長(zhǎng)周期等特點(diǎn),實(shí)力較弱的公司不能承擔(dān)這樣高的風(fēng)險(xiǎn)和投入。因此,近年來世界農(nóng) 藥公司之間圍繞“生命科學(xué)”這一領(lǐng)域進(jìn)行了一系列的資產(chǎn)重組,通過 兼并、合并,成立了新的農(nóng)藥公司,使得農(nóng)藥生產(chǎn)更加集中,壟斷性 更強(qiáng),也更有實(shí)力進(jìn)行新農(nóng)藥開發(fā)。目前,銷售額超過 30 億美元的是六大農(nóng)藥公司,他們的銷售額從 2011 年的 367.2 億美元增加到 2014 年的 433.7 億美元,占全球總額的 76.5%。目前,世界農(nóng)藥開發(fā)主要 集中在北美和西歐,六大公司全部在這兩個(gè)地區(qū),其中美國 3 個(gè)、德國 2 個(gè)、英國/瑞士 1 個(gè)。

3、生物工程技術(shù)的影響日益增強(qiáng)

    上世紀(jì) 80 年代末,生物工程技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用取得了突破性的進(jìn)展,已經(jīng)有數(shù)百種轉(zhuǎn)基因作物取得了登記。目前,除單一性狀的轉(zhuǎn)基因作物之外,復(fù)合性狀的轉(zhuǎn)基因作物已經(jīng)超過前者。跨國公 司加大投資,自己開發(fā)或收購種子公司,開發(fā)出一批各種性狀的轉(zhuǎn)基 因作物。近五年來,全球轉(zhuǎn)基因作物的播種面積由 2010 年的 14800萬公頃增加到 2015 年的 17970 萬公頃,增長(zhǎng)了 21.4%。農(nóng)業(yè)生物技 術(shù)對(duì)世界農(nóng)藥市場(chǎng)的影響日益加大,特別是對(duì)化學(xué)除草劑、殺蟲殺螨 劑的影響更大。

4、跨國公司發(fā)展戰(zhàn)略作出重大調(diào)整

    在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的大趨勢(shì)下,跨國公司從充分利用全球自然、人力和環(huán)境資源的角度出發(fā),調(diào)整總體發(fā)展策略,優(yōu)化資源配置。跨 國公司主要掌握科研開發(fā)和市場(chǎng)開發(fā),而在其它國家生產(chǎn)和采購。近 年來,跨國在我國主要采取的策略是:過專利期品種采用定制的方法, 專利期內(nèi)品種采用專利授權(quán),進(jìn)行最后 2~3 步合成的方法。

5、非貿(mào)易壁壘增多

    近年來,我國農(nóng)藥出口增長(zhǎng)較快,沖擊了跨國農(nóng)藥公司的傳統(tǒng)市場(chǎng)和既得利益,為此,發(fā)達(dá)國家設(shè)置了一系列的非貿(mào)易壁壘,如農(nóng)藥 殘留標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和反傾銷訴訟等。

(二)國內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展環(huán)境

    隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn),農(nóng)業(yè) 和其他相關(guān)行業(yè)對(duì)農(nóng)藥提出了新的需求,人民群眾對(duì)食品安全的關(guān)注 度日益提高。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),農(nóng)藥行業(yè)與其它行業(yè)一樣面 臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化,勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本不斷上 升,農(nóng)藥行業(yè)的調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩。

1、2020 年建成小康社會(huì),對(duì)農(nóng)藥行業(yè)提出更高要求

    隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高,食品需求多樣化,水果、 蔬菜等高附加值經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。國家加大對(duì)“三農(nóng)”的支持力 度,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速,耕作制度的改變和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提 高,土地流轉(zhuǎn)政策的實(shí)施,以及林業(yè)、城市綠化、家居衛(wèi)生、交通運(yùn) 輸?shù)阮I(lǐng)域的快速發(fā)展,促進(jìn)了我國農(nóng)藥向高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友 好的方向發(fā)展。

2、環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)格

    近年來,隨著人們環(huán)境意識(shí)的不斷提高,新環(huán)保法的頒布和實(shí)施對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來越嚴(yán)格,對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)過程中“三廢”排放監(jiān)管力 度加大,推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)加大開發(fā)污染物處理技術(shù)的力度,更加注重環(huán)境保護(hù)。

    為保護(hù)環(huán)境和提高土地質(zhì)量,農(nóng)業(yè)部提出到 2020 年化肥、農(nóng)藥 使用“零增長(zhǎng)”,對(duì)農(nóng)藥新品種、新劑型的開發(fā)以及指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)用藥 提出了更高的要求。

3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)

    國內(nèi)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)明顯增強(qiáng),對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)工藝技術(shù)和組合物的專利申請(qǐng)大幅度增加。在農(nóng)藥生產(chǎn)準(zhǔn)入和生產(chǎn)許可過程中,不 斷有跨國公司和國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題,對(duì)侵權(quán)企業(yè)獲 得生產(chǎn)許可提出異議。

4、糧食安全和食品安全日益受到關(guān)注

    糧食問題始終是國家第一重視的問題,保證糧食安全是關(guān)系到國家安危的重要課題。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和健康水平的提高,人們對(duì)食品 安全問題的關(guān)注度也日益提高。新的食品安全法的出臺(tái),國家不斷制定和完善食品中農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn),逐步與國際接軌,甚至比國際標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。促使我國農(nóng)藥科研和生產(chǎn)提供更安全、殘留更低的新品 種。

(三)農(nóng)藥工業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1、我國農(nóng)藥工業(yè)面臨的機(jī)遇

    隨著全球氣候變暖、自然災(zāi)害加重、人口增長(zhǎng)、病蟲草害發(fā)生頻繁、生物燃料推廣以及國際游資投機(jī)因素等綜合影響,農(nóng)產(chǎn)品平均價(jià) 格將逐年提高,為緩解全球糧食危機(jī)壓力和抑制農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,各 國將更加重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的投入,從而帶動(dòng)農(nóng)藥需求增加,預(yù)計(jì)到 2019 年世界農(nóng)藥銷售額將達(dá)到 811 億美元。特別是南美、東南亞及 東歐國家將成為重要的農(nóng)藥新興消費(fèi)市場(chǎng),這些地區(qū)農(nóng)藥工業(yè)基礎(chǔ)薄 弱,可以給我國農(nóng)藥企業(yè)提供較大的發(fā)展空間。

    國家高度重視“三農(nóng)”問題,提出了必須立足國內(nèi)實(shí)現(xiàn)糧食基本自 給的方針,制定糧食生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制,保護(hù)和調(diào)動(dòng)農(nóng)民 的種糧積極性。而發(fā)展糧食生產(chǎn),提高單位面積產(chǎn)量,使用農(nóng)藥防治 病、蟲、草害是必要條件之一。此外,隨著高毒農(nóng)藥的淘汰,給一批 高效、低毒殺蟲劑帶來了市場(chǎng)空間。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,電商持續(xù)深入涉足農(nóng)化物資經(jīng)營,農(nóng)藥 行業(yè)中的部分企業(yè)也開始進(jìn)軍網(wǎng)上銷售,提出了“全過程解決方案”, 為農(nóng)藥網(wǎng)上銷售與售后服務(wù)的結(jié)合開辟了新的天地。

2、我國農(nóng)藥工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

    我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低,不能支撐高額的創(chuàng)制費(fèi)用及國際市場(chǎng)開發(fā),缺乏國際競(jìng)爭(zhēng)能力。農(nóng)藥出口自有品牌極少, 出口秩序混亂,不能獲得應(yīng)有的利潤(rùn)和市場(chǎng)份額。與此對(duì)應(yīng),國際跨國公司則強(qiáng)化了產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開發(fā),加快了新產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)的進(jìn)程,進(jìn)口額從 2011 年的 4.9 億美元增加到 2015 年的 7.5 億美元, 增長(zhǎng)了 57%。由于新品種的研發(fā)滯后于高毒品種的替代速度,部分 地區(qū)和農(nóng)作物的市場(chǎng)被跨國公司的產(chǎn)品占領(lǐng)。

    此外,日益緊迫的資源和環(huán)保壓力對(duì)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展也提出了更高 的要求,特別是新《環(huán)境保護(hù)法》的頒布實(shí)施,以及正在編制的農(nóng)藥 “廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)”和“廢水排放標(biāo)準(zhǔn)”,將大大增加農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保治 理成本。

    隨著公眾對(duì)生態(tài)環(huán)境和食品安全的關(guān)注度日益提高,農(nóng)業(yè)部提出 到 2020 年實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥“零增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)農(nóng)藥行業(yè)是一個(gè)巨 大的挑戰(zhàn)。

三、指導(dǎo)思想和基本原則

(一)指導(dǎo)思想

    全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會(huì)精神,堅(jiān)持 走中國特色新型工業(yè)化道路,以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題,以提質(zhì) 增效為中心,進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí),減少環(huán)境污染,轉(zhuǎn)變農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展方式,促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè) 的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求,增強(qiáng)糧食安全的保障能力, 提高農(nóng)藥工業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)基本原則

1、推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

    市場(chǎng)主導(dǎo),政府引導(dǎo),充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,強(qiáng)化企業(yè)主體地位,鼓勵(lì)通過兼并、重組、股份制改造等,實(shí)現(xiàn)企業(yè)大型化。

2、繼續(xù)實(shí)施農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

    加大農(nóng)藥科研開發(fā)投入,提高自主創(chuàng)新能力,發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的新品種、開發(fā)新助劑和新劑型,支持生物農(nóng)藥發(fā)展, 積極開拓非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場(chǎng)。

3、優(yōu)化區(qū)域布局

    促進(jìn)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)向工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)移,優(yōu)化資源配置。

4、加大技術(shù)改造力度,提高技術(shù)裝備水平

    加大環(huán)保投入,開發(fā)推廣先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術(shù),減少污染物排放量。

5、加大農(nóng)藥技術(shù)創(chuàng)新投入,提高自主創(chuàng)新能力

    圍繞產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈配置資源鏈,加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān),加速科技成果產(chǎn)業(yè)化,提高關(guān)鍵環(huán)節(jié)的創(chuàng)新能力。進(jìn)一步 完善農(nóng)藥創(chuàng)制體系,加強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥創(chuàng)制品種的市場(chǎng)開發(fā)。

四、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)

(一)發(fā)展目標(biāo)

1、產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標(biāo)

    農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中,到 2020 年,農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%,其中銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 5 個(gè),銷售額在 20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 30 個(gè)。國內(nèi)排名前 20 位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán) 的銷售額達(dá)到全國總銷售額的 70%以上。建成 3-5 個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的 農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū),到 2020 年,力爭(zhēng)進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的 80%以上。培育 2~3 個(gè)銷售額超過100 億元、具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

2、產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)

    我國農(nóng)藥工業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理,提高對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的滿足度。高效、安全、經(jīng)濟(jì)和 環(huán)境友好的新品種占據(jù)國內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。主要產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 國際先進(jìn)水平。

3、創(chuàng)新體系建設(shè)目標(biāo)

    全面提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力,完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、

    政產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的創(chuàng)新體系,加速創(chuàng)制品種的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、加強(qiáng)創(chuàng) 制品種的市場(chǎng)開發(fā)。支持有條件的企業(yè)(集團(tuán))建立和完善 GLP 體 系及通過相關(guān)國際互認(rèn)。到 2020 年,農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計(jì)達(dá) 70 個(gè)以上, 國內(nèi)排名前十位的農(nóng)藥企業(yè)建立較完善的創(chuàng)新體系和與之配套的知 識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系,創(chuàng)新研發(fā)費(fèi)用達(dá)到企業(yè)銷售收入的 5%以上;農(nóng)藥 全行業(yè)的研發(fā)投入占到銷售收入的 3%以上。

4、技術(shù)發(fā)展目標(biāo)

    到 2020 年,農(nóng)藥行業(yè)整體技術(shù)水平將有較大提高,大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化;到 2020 年制劑加工、包裝全 部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制;大宗原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化控制和裝備 大型化。新開發(fā)品種的技術(shù)指標(biāo)將達(dá)到國際先進(jìn)水平;環(huán)境友好型制 劑將成為我國農(nóng)藥制劑的主導(dǎo)劑型。

5、環(huán)境保護(hù)與資源利用目標(biāo)

    到 2020 年,特殊污染物處理技術(shù)進(jìn)一步提高和完善,“三廢”排 放量減少 50%。農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高 5%,副產(chǎn)物資源化利用率提高50%,農(nóng)藥廢棄物處置率達(dá)到 50%。

(二)主要任務(wù)

1、著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)

(1)通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農(nóng)藥企業(yè)集 團(tuán),推動(dòng)形成具有特色的大規(guī)模、多品種的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)。

(2)根據(jù)市場(chǎng)和資源條件,促進(jìn)園區(qū)建設(shè),形成產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu) 化產(chǎn)業(yè)空間布局,培育一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體, 走提質(zhì)增效的發(fā)展道路。

(3)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作,推動(dòng)以原藥企業(yè)為龍頭,制劑加工 依據(jù)市場(chǎng)、資源、物流適當(dāng)布局,建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。

2、提高自主創(chuàng)新能力,提升技術(shù)水平

(1)推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化。完善科技成果轉(zhuǎn)化運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn) 科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化,建立完善科技成果信息發(fā)布和共享平臺(tái),引 導(dǎo)政產(chǎn)學(xué)研用按照市場(chǎng)規(guī)律和創(chuàng)新規(guī)律加強(qiáng)合作,鼓勵(lì)企業(yè)和社會(huì)資 本加快科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

(2)開發(fā)和推行清潔生產(chǎn)工藝,大型企業(yè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)將實(shí) 現(xiàn)連續(xù)化自動(dòng)化。加大農(nóng)藥行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)集成的開發(fā),加 大重要農(nóng)藥中間體和環(huán)保劑型專用助劑的開發(fā)。

(3)加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度,保障企業(yè)合法權(quán)益。

3、繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    國家通過科技扶持、技術(shù)改造、經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)等措施,支持高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品發(fā)展,加快高污染、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 的替代和淘汰,促進(jìn)品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

    重點(diǎn)發(fā)展針對(duì)常發(fā)性、難治害蟲;地下害蟲、線蟲、外來入侵害蟲的殺蟲劑和殺線蟲劑;適應(yīng)耕作制度、耕作技術(shù)變革的除草劑;果樹和蔬菜用新型殺菌劑和病毒抑制劑;用于溫室大棚、城市綠化、花 卉、庭院作物的殺菌劑;種子處理劑和環(huán)保型熏蒸劑;積極發(fā)展植物 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和水果保鮮劑;鼓勵(lì)發(fā)展用于小宗作物的農(nóng)藥、生物農(nóng)藥 和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)藥新產(chǎn)品、新制劑。

    大力推動(dòng)農(nóng)用劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的 方向發(fā)展;支持開發(fā)、生產(chǎn)和推廣水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩 控釋劑等新劑型,以及與之配套的新型助劑;降低粉劑、乳油、可濕 性粉劑的比例,嚴(yán)格控制有毒有害溶劑和助劑的使用。

    鼓勵(lì)開發(fā)節(jié)約型、環(huán)保型包裝材料。

4、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約

(1)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)向園區(qū)集中,引導(dǎo)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng) 濟(jì)、鼓勵(lì)清潔生產(chǎn),減少污染源,降低企業(yè)“三廢”處理成本。

(2)鼓勵(lì)和支持開發(fā)新工藝、新技術(shù),減少污染物產(chǎn)生量和排 放量。開發(fā)和推廣水基化等環(huán)境友好劑型。

(3)加強(qiáng)農(nóng)藥“三廢”治理技術(shù)和設(shè)備的開發(fā),提高原輔材料回 收利用率,提高特殊污染物的處理能力。加強(qiáng)環(huán)境污染治理設(shè)施的運(yùn) 營工作,確保達(dá)標(biāo)排放。

五、產(chǎn)業(yè)政策及保障措施

(一)產(chǎn)業(yè)政策

    進(jìn)一步完善政策法規(guī),加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管理和宏觀調(diào)控,在國家產(chǎn) 業(yè)政策引導(dǎo)下,優(yōu)化生產(chǎn)力布局,加大對(duì)農(nóng)藥科技創(chuàng)新投入,提高產(chǎn) 品質(zhì)量和技術(shù)裝備水平,綜合運(yùn)用財(cái)稅、價(jià)格、貿(mào)易等方面的經(jīng)濟(jì)政策,淘汰高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)工藝,發(fā)展環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)品,鼓勵(lì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組,培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型農(nóng)藥企 業(yè)集團(tuán),促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展,提高糧食安全保障能力。

1、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新

    做好與《國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》的銜接,制定積極的財(cái)政、稅收和政府采購政策,加大對(duì)農(nóng)藥科技創(chuàng)新投入,推進(jìn)建立以企業(yè)為主體、 科研院所為支撐、市場(chǎng)為導(dǎo)向、技術(shù)為核心、政產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的農(nóng) 藥科技創(chuàng)新體系。扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè),引導(dǎo)并支持企業(yè)建立 技術(shù)中心,建設(shè)技術(shù)交易平臺(tái),加快科技成果轉(zhuǎn)化。建設(shè)和完善一批 具有國際先進(jìn)水平的專業(yè)化研究開發(fā)中心,提高競(jìng)爭(zhēng)力。

2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

    進(jìn)一步提高行業(yè)準(zhǔn)入條件,優(yōu)化生產(chǎn)力布局,建立企業(yè)退出機(jī)制,實(shí)現(xiàn)有序競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)向生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)集中的區(qū)域發(fā)展,逐步 提高產(chǎn)業(yè)集中度。逐步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),使農(nóng)藥生產(chǎn)向大型化、集約化 方向發(fā)展,優(yōu)先支持具有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造。鼓勵(lì)農(nóng)藥 生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化園區(qū)集聚,促進(jìn)形成配套設(shè)施齊全、管理水平較高 的專業(yè)化園區(qū)。鼓勵(lì)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)和制劑生產(chǎn)企業(yè)以市場(chǎng)為紐 帶,建立有效、常態(tài)的合作機(jī)制,促進(jìn)原藥和制劑企業(yè)的健康和諧發(fā)展。

3、推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化

    在優(yōu)勢(shì)企業(yè)試點(diǎn)建設(shè)智能數(shù)字化車間,加快智能物流管理等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用,促進(jìn)數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和 自適應(yīng)控制。加快產(chǎn)品全生命周期管理、客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理 系統(tǒng)的推廣應(yīng)用,促進(jìn)集團(tuán)管控、產(chǎn)供銷一體、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)銜接等關(guān) 鍵環(huán)節(jié)集成,實(shí)現(xiàn)智能管控。加快農(nóng)藥等重點(diǎn)行業(yè)智能檢測(cè)監(jiān)管體系建設(shè),提高智能化水平。

(二)保障措施

1、淘汰落后產(chǎn)能,制止低水平重復(fù)建設(shè)

    限制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的農(nóng)藥品種。建立產(chǎn)業(yè)預(yù)警機(jī)制,淘汰落后產(chǎn)能,制止低水平重復(fù)建設(shè),建立和完善重污染企業(yè)退出機(jī)制,淘汰嚴(yán) 重污染環(huán)境、破壞生態(tài)環(huán)境、浪費(fèi)資源能源的生產(chǎn)工藝。

2、加大對(duì)農(nóng)藥科技研發(fā)、技術(shù)改造項(xiàng)目的支持力度

    對(duì)農(nóng)藥行業(yè)高濃度廢水治理技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目、重大農(nóng)藥科技項(xiàng)目以及技術(shù)改造項(xiàng)目給予財(cái)政支持和稅收支持;對(duì)涉及重大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安 全的農(nóng)藥投資項(xiàng)目、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目給予重點(diǎn)支 持。完善農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、分析、評(píng)價(jià)體系,使之與國際接軌,提高 競(jìng)爭(zhēng)力,擺脫低端產(chǎn)品出口、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面。

3、加強(qiáng)環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量治理,推行“責(zé)任關(guān)懷”準(zhǔn)則

    強(qiáng)化環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量檢查,對(duì)于沒有有效處理污染物,以及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格經(jīng)整改仍達(dá)不達(dá)標(biāo)的企業(yè)取消其農(nóng)藥生產(chǎn)資格。 加大科學(xué)用藥的宣傳力度,提高農(nóng)民科學(xué)用水平,避免因農(nóng)藥濫 用誤用等出現(xiàn)的環(huán)境污染問題;建立農(nóng)藥廢棄包裝物和過期農(nóng)藥的回收和無害化處理制度和體系。 推行“責(zé)任關(guān)懷”準(zhǔn)則,實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥安全生產(chǎn)、維護(hù)職工健康。

 4、加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)追溯管理

    強(qiáng)化農(nóng)藥生產(chǎn)者的責(zé)任,建立健全原材料、農(nóng)藥原藥進(jìn)貨和檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄,推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)二維碼體系建設(shè)等,實(shí)現(xiàn)農(nóng) 藥生產(chǎn)的可追溯管理。

5、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

    發(fā)揮企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定中的重要作用,支持組建重點(diǎn)、熱點(diǎn)品種標(biāo) 準(zhǔn)聯(lián)盟,推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定。制定滿足市場(chǎng)和創(chuàng)新需要的團(tuán)體 標(biāo)準(zhǔn),建立企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開和監(jiān)督制度。鼓勵(lì)和支 持企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。

6、支持國內(nèi)企業(yè)境外投資,加強(qiáng)國際交流與合作

    制定積極的財(cái)稅政策,支持國內(nèi)企業(yè)境外投資,積極開拓國際市場(chǎng)。研究國外農(nóng)藥發(fā)展動(dòng)態(tài),建立信息平臺(tái)。建立反傾銷預(yù)警機(jī)制, 積極、妥善應(yīng)對(duì)國際間的貿(mào)易摩擦,保護(hù)我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的合法權(quán)益。

 

附件:農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃.pdf

                               

 

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