行業(yè)資訊

氨基甲酸酯類殺蟲劑市場簡析

氨基甲酸酯殺蟲劑在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要角色，廣泛應用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市衛(wèi)生等領域。自20世紀50年代問世以來，氨基甲酸酯殺蟲劑以其作用迅速，選擇性高，有的品種還具有強內(nèi)吸性，以及低殘留等優(yōu)點，到上世紀70年代已發(fā)展成為殺蟲劑中的一個重要類別，在農(nóng)藥市場中占據(jù)重要地位。

1 作用機理及應用范圍

氨基甲酸酯類殺蟲劑的作用機理與有機磷相似，主要是抑制神經(jīng)組織、紅細胞及血漿內(nèi)的乙酰膽堿酯酶，通常是通過抑制害蟲體內(nèi)的特定酶活性，破壞其正常的生理代謝過程，從而達到殺蟲的目的。

在實際應用中，氨基甲酸酯類殺蟲劑表現(xiàn)出廣泛的應用范圍和良好的防治效果，無論是糧食作物、經(jīng)濟作物還是蔬菜、水果等，都可以使用氨基甲酸酯殺蟲劑進行害蟲防治。例如，在糧食作物方面，氨基甲酸酯殺蟲劑可以有效防治蠐螬、稻縱卷葉螟等害蟲；在經(jīng)濟作物方面，其對于棉花鈴蟲等害蟲也有良好的防治效果。

2 氨基甲酸酯類殺蟲劑全球市場情況

據(jù)S&P Global Commodity Insights數(shù)據(jù)顯示，2021年全球氨基甲酸酯類殺蟲劑市場規(guī)模達到9.69億美元（經(jīng)銷商層面制劑銷售額），占全球殺蟲劑市場（195.38億美元）的5.0%，2016-2021年的復合增長率為0.3%。2016年以后全球市場規(guī)模相對穩(wěn)定。

圖1  2012年以來氨基甲酸酯類農(nóng)藥的全球銷售額（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：S&P Global Commodity Insights

表1  氨基甲酸酯類殺蟲劑基本情況

這類殺蟲劑多為老品種，銷售額最大的是滅多威，其次是克百威、殺螟丹、丁硫克百威等，也是目前國內(nèi)登記和生產(chǎn)較多的品種。

圖2  2021年氨基甲酸酯類殺蟲劑各品種銷售額占比情況

數(shù)據(jù)來源：S&P Global Commodity Insights

3 氨基甲酸酯類殺蟲劑國內(nèi)市場情況

3.1 登記情況

目前，國內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲劑主要在產(chǎn)品種有：丁硫克百威、殺螟丹、滅多威、克百威、仲丁威、硫雙威、茚蟲威、甲萘威等，國內(nèi)原藥登記情況如下：丁硫克百威12個（含僅限出口登記1個）、殺螟丹14個、滅多威7個（含僅限出口登記3個）、克百威6個（含僅限出口登記2個）、仲丁威6個、硫雙威24個、茚蟲威12個、甲萘威6個。

12個丁硫克百威原藥登記證中，以90%含量為主，湖南海利化工股份有限公司登記的含量最高，為92%，同時公司在2022年獲得1個專供出口的丁硫克百威原藥登記；14個殺螟丹原藥登記證中，除了日本住友化學株式會社外，其余登記含量均為98%；登記的滅多威原藥含量均為98%，其中3個是2024年獲批的專供出口登記，所屬企業(yè)分別為湖南海利化工股份有限公司、撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司和西安近代科技實業(yè)有限公司；6個克百威原藥登記證中，含量最高為98%，其中2個是2024年獲批的專供出口登記，證件所屬企業(yè)分別為湖南海利化工股份有限公司和湖南國發(fā)精細化工科技有限公司。其他品種的原藥登記時間相對較早，近年無新增原藥登記。

3.2 生產(chǎn)情況

我國是全球最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產(chǎn)國，2021-2023年，國內(nèi)主要氨基甲酸酯類殺蟲劑原藥總產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢。主要品種丁硫克百威、克百威、仲丁威、噁蟲威呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)量下降趨勢；滅多威、茚蟲威、涕滅威產(chǎn)量有所增長。

圖3  2021-2023年我國主要氨基甲酸酯類殺蟲劑品種原藥產(chǎn)量（噸）

數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會

國內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲劑生產(chǎn)企業(yè)眾多，但市場集中度較高。目前主要原藥生產(chǎn)企業(yè)有湖南海利化工股份有限公司、山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司、湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司、撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司、江西歐氏化工有限公司、江蘇常隆農(nóng)化有限公司等，這些企業(yè)擁有先進的生產(chǎn)技術和設備，且注重技改創(chuàng)新。

湖南海利化工股份有限公司（含湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司、海利貴溪新材料科技有限公司、湖南海利化工股份有限公司）常年生產(chǎn)丁硫克百威、克百威、仲丁威等8種氨基甲酸酯類殺蟲劑，是國內(nèi)最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產(chǎn)企業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，多個品種產(chǎn)量位居國內(nèi)首位，并且擁有抗蚜威、丙硫克百威和殘殺威等獨家生產(chǎn)品種，具有較強的競爭力和較高的市場占有率。

其次為山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司，主要生產(chǎn)滅多威、克百威、丁硫克百威、涕滅威原藥等。湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司以生產(chǎn)殺螟丹原藥為主。撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司主要生產(chǎn)滅多威和噁蟲威原藥。江蘇常隆農(nóng)化有限公司以生產(chǎn)甲萘威原藥為主。

整體來看，國內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲劑生產(chǎn)集中度很高，湖南海利化工股份有限公司和山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司屬于行業(yè)頂部。

4 氨基甲酸酯類殺蟲劑面臨的挑戰(zhàn)

在全球農(nóng)藥市場中，氨基甲酸酯殺蟲劑市場的競爭格局也在不斷發(fā)生變化。隨著技術的不斷進步和市場需求的改變，氨基甲酸酯殺蟲劑市場正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

4.1 政策影響

隨著新農(nóng)藥產(chǎn)品的不斷上市，以及人們對生態(tài)環(huán)境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場屢遭禁限用，歐盟、美國、中國、印度等紛紛出臺禁限用政策。國內(nèi)近年來發(fā)布兩次管理措施，對該類產(chǎn)品的運行產(chǎn)生了較大影響。克百威和丁硫克百威因毒性問題，其使用更多地從“地上”轉(zhuǎn)移到“地下”，目前土壤處理和種子處理的市場份額較大

表2  國際/國內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲劑相關政策

4.2 新品影響

新的農(nóng)藥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，為市場提供了更多的選擇，也為氨基甲酸酯類殺蟲劑帶來了更大挑戰(zhàn)。氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早，許多產(chǎn)品上市于上世紀六、七十年代，時至1993年棉鈴威上市之后，再無新品問世，空窗期已長達30年。同時，其他類別的殺蟲劑不斷推出活性高、毒性低的農(nóng)藥品種，這對氨基甲酸酯類殺蟲劑市場造成很大的沖擊，部分市場被替代。

5 展望

目前，國內(nèi)氨基甲酸酯類殺蟲劑市場競爭激烈，但市場格局相對穩(wěn)定。大型企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。同時，一些中小型企業(yè)也在通過技術創(chuàng)新、市場拓展等方式，不斷提升自身的競爭力。企業(yè)仍需要抓住市場的機遇，加強技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的環(huán)保性和安全性，以滿足市場的需求和消費者的期望，同時也需要關注市場的變化和趨勢，積極調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務模式，以適應市場的變化和發(fā)展。