行業(yè)資訊

甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（Emamectin benzoate，簡(jiǎn)稱甲維鹽），是從發(fā)酵產(chǎn)品阿維菌素B1開(kāi)始合成的一種新型高效半合成抗生素殺蟲(chóng)劑。與其先導(dǎo)化合物阿維菌素相比較，甲維鹽繼承了阿維菌素一系列優(yōu)點(diǎn)，殺蟲(chóng)活性更是提高了數(shù)個(gè)量級(jí)，既有胃毒作用又兼觸殺作用，對(duì)棉鈴蟲(chóng)、甜菜夜蛾、灰翅夜蛾、煙草夜蛾等都有很好的毒殺作用，其中對(duì)于鱗翅目、雙翅目以及螨類害蟲(chóng)防效最為優(yōu)越。

 

甲維鹽結(jié)構(gòu)式

 

甲維鹽是阿維菌素的加強(qiáng)型，在其殺蟲(chóng)活性得到廣泛認(rèn)可后，甲維鹽被迅速推廣開(kāi)來(lái)成為殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)舉足輕重的品種之一。Phillips McDougall數(shù)據(jù)顯示，2014年-2021年甲維鹽全球市值穩(wěn)定維持在3-4億美元，長(zhǎng)期占據(jù)殺蟲(chóng)劑榜單前十。

圖1  2014-2021年全球甲維鹽銷售額

數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips McDougall

 

對(duì)比2017年到2023年全球甲維鹽原藥出口和中國(guó)甲維鹽原藥出口情況（圖2），可以看出全球甲維鹽原藥產(chǎn)能幾乎全部來(lái)產(chǎn)自中國(guó)，且產(chǎn)能出口多以終端制劑形式出口。如圖3所示，2017-2023年甲維鹽原藥進(jìn)口國(guó)家主要是巴基斯坦、越南、印度尼西亞和沙特阿拉伯等。2020年印度尼西亞甲維鹽原藥進(jìn)口數(shù)據(jù)形成峰值，其中PT. Excel Meg Indo是印尼最大進(jìn)口商，進(jìn)口量超該國(guó)當(dāng)年甲維鹽總進(jìn)口的三分之一。據(jù)AgroPages全球站報(bào)道，UPL已于2021年完成對(duì)PT Excel Meg 80%股權(quán)收購(gòu)，正式入局印尼市場(chǎng)，并重點(diǎn)運(yùn)作甲維鹽業(yè)務(wù)。

 

 

圖2  2017-2023年甲維鹽原藥全球及中國(guó)出口情況

 

圖3  2017-2023年甲維鹽原藥進(jìn)口國(guó)

 

1984年，甲維鹽由美國(guó)默克公司研制開(kāi)發(fā)成功。2000年，我國(guó)第一條甲維鹽原藥生產(chǎn)線在山東投產(chǎn)，甲維鹽在中國(guó)進(jìn)入工廠化時(shí)代。隨后，銀農(nóng)科技、威遠(yuǎn)生化、齊魯制藥、河北興柏和海利爾等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)也相繼開(kāi)啟了對(duì)甲維鹽的戰(zhàn)略布局，目前國(guó)內(nèi)甲維鹽的生產(chǎn)工藝已經(jīng)成型，實(shí)現(xiàn)大量生產(chǎn)。

 

產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)、供給全球

 

中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的甲維鹽的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，出口目的地主要是印度、東南亞和南美等地區(qū)。目前國(guó)內(nèi)甲維鹽原藥登記企業(yè)多達(dá)27家，其中齊魯制藥、興柏集團(tuán)及利民股份子公司威遠(yuǎn)生化是目前國(guó)內(nèi)甲維鹽原藥主要生產(chǎn)商。當(dāng)前中國(guó)甲維鹽總產(chǎn)能約3000-4000噸/年，且由于2019年后多家在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，目前仍有約5000噸/年的新建項(xiàng)目正在規(guī)劃或建設(shè)中。

 

表1 近兩年中國(guó)甲維鹽產(chǎn)能投建情況

（不完全統(tǒng)計(jì)）

注：上表中甲維鹽產(chǎn)能信息來(lái)源于政府網(wǎng)站或公司公告等公開(kāi)信息，且不等同于實(shí)際建設(shè)產(chǎn)能，僅供參考

 

競(jìng)爭(zhēng)格局由群雄逐鹿到寡頭并立

 

甲維鹽原藥產(chǎn)品在中國(guó)經(jīng)歷了從群雄并起到寡頭并立的發(fā)展演化過(guò)程。在甲維鹽開(kāi)始盛行時(shí)，擁有甲維鹽原藥優(yōu)勢(shì)的頭部廠家通過(guò)將不同含量、不同劑型以及優(yōu)異的復(fù)配性能進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和差異化定位，打造甲維鹽品類優(yōu)勢(shì)。在保證一定利潤(rùn)的前提下，做成走量產(chǎn)品，在殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)造成影響，從而擴(kuò)大甲維鹽品類影響力，樹(shù)立或強(qiáng)化企業(yè)品牌。

 

齊魯制藥是國(guó)內(nèi)最大的甲維鹽生產(chǎn)企業(yè)，能夠生產(chǎn)高純度、高α值的甲維鹽原藥。據(jù)悉，齊魯制藥年產(chǎn)2000噸甲維鹽轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目已于今年6月投產(chǎn)，全部達(dá)產(chǎn)后將成為全球最大的甲維鹽產(chǎn)品生產(chǎn)基地，年新增銷售額達(dá)13億元。核心產(chǎn)品之一5%甲維鹽ME登記用于防控水稻稻縱卷葉螟，規(guī)格有100 mL和1000 mL，該產(chǎn)品具有高α值原藥，同樣劑量藥效大幅提升；采用納米制劑技術(shù)，具有兌水不發(fā)白、滲透更快等優(yōu)勢(shì)。

 

興柏集團(tuán)是阿維菌素、甲維鹽行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，子公司河北興柏是是中國(guó)最早的甲維鹽登記和工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，擁有甲維鹽自主生產(chǎn)工藝和提取技術(shù)，上游原材料自產(chǎn)，供應(yīng)穩(wěn)定。2021年河北興柏公司投資新建1600噸甲維鹽原藥項(xiàng)目，2022年興柏滄州年產(chǎn)11600噸高效低毒農(nóng)藥原料藥及制劑項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)，該項(xiàng)目二期中含年產(chǎn)500噸甲維鹽生產(chǎn)線。

 

利民股份子公司威遠(yuǎn)生化是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)甲維鹽工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)起草單位，現(xiàn)有甲維鹽產(chǎn)能800噸/年。公司多年圍繞甲維鹽存在的清潔生產(chǎn)問(wèn)題和推廣應(yīng)用難題，持續(xù)開(kāi)展小試試驗(yàn)、中試放大和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)驗(yàn)證，成功開(kāi)發(fā)高品質(zhì)甲維鹽精品新工藝，同時(shí)在反應(yīng)溶劑體系、催化劑、氧化劑、終止劑的篩選及綠色生產(chǎn)工藝優(yōu)化等方面取得了一系列創(chuàng)新性成果，解決了甲維鹽生產(chǎn)過(guò)程中存在的共性難題。

 

登記持續(xù)高熱，復(fù)配煥發(fā)第二春

 

河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司于1999年5月13日在我國(guó)首次臨時(shí)登記甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥（總有效成分含量為90%），時(shí)隔3年后陸續(xù)有原藥產(chǎn)品進(jìn)行登記，2008年開(kāi)始有正式登記。截至2024年3月1日，我國(guó)登記有效期內(nèi)的甲維鹽原藥27個(gè)，制劑產(chǎn)品1242個(gè)，其中單劑655個(gè)，復(fù)配制劑587個(gè)，登記劑型以微乳劑、乳油、水分散粒劑、水乳劑和懸浮劑居多，藥劑含量有 1%、1.5%、2%、2.2%、3%、5%、5.7% 等。

 

2017年阿維菌素被列入″高污染、高風(fēng)險(xiǎn)″產(chǎn)品名單品，它的衍生物甲維鹽迎來(lái)替代新機(jī)遇，甲維鹽復(fù)配逐漸成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)，復(fù)配種類日漸趨多，混配證件中不僅有經(jīng)典的甲維鹽·蟲(chóng)螨腈（蟲(chóng)螨雙殺）43個(gè)、甲維鹽·茚蟲(chóng)威（速效性好，持效期長(zhǎng)）60個(gè)、甲維鹽·毒死蜱（殺蟲(chóng)又殺螨，延緩抗性）41個(gè)、高效氯氰菊脂·甲維鹽（殺蟲(chóng)活性高）55個(gè)、甲維鹽·氯氰菊酯（增效顯著）11個(gè)，也有甲維鹽·虱螨脲（擴(kuò)大殺蟲(chóng)譜）38個(gè)、甲維·氟鈴脲（殺蟲(chóng)又殺卵）29個(gè)、甲維鹽·滅幼脲（速殺幼蟲(chóng)，抑制卵孵化）12個(gè)、多殺·甲維鹽（防治青蟲(chóng)和薊馬）8個(gè)、甲維·甲氧蟲(chóng)酰肼6個(gè)（殺蟲(chóng)活性大大提高）、甲維·氯蟲(chóng)苯（強(qiáng)觸殺、胃毒）24個(gè)等新穎配方相繼面世，全方位發(fā)掘甲維鹽的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

 

寫(xiě)在最后

 

甲維鹽作為綠色環(huán)保型生物源農(nóng)藥的殺蟲(chóng)劑，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著國(guó)家對(duì)于高毒農(nóng)藥使用的限制程度加大，甲維鹽產(chǎn)品活性較高，使用劑量非常低，安全性高，有望在未來(lái)將會(huì)占據(jù)更大的市場(chǎng)。同時(shí)伴隨農(nóng)藥新化合物研發(fā)難度越來(lái)越大，研發(fā)周期越來(lái)越長(zhǎng)，加上該產(chǎn)品的優(yōu)良特性，甲維鹽這樣的老品種一定會(huì)是制劑廠家中研究復(fù)配新產(chǎn)品的絕佳選項(xiàng)，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間潛力巨大。