行業(yè)資訊

精異丙甲草胺（S-metolachlor）是由原汽巴嘉基公司（現(xiàn)先正達(dá)）在1982年發(fā)現(xiàn)的的氯乙酰胺類選擇性除草劑，它是在異丙甲草胺的基礎(chǔ)上去除非活性R-體所獲得的活性S-體。該產(chǎn)品主要通過抑制超長鏈脂肪酸的合成來阻礙細(xì)胞生長，實(shí)現(xiàn)除草效果。作為異丙甲草胺的高活性異構(gòu)體，精異丙甲草胺在安全性和防治效果上更為優(yōu)異，且作物譜廣，已成為大豆、玉米等主要糧食作物不可或缺的殺草利器。

精異丙甲草胺結(jié)構(gòu)式

 

精異丙甲草胺的萌發(fā)

1997年，精異丙甲草胺在美國首次上市；2005年，該產(chǎn)品在歐盟與中國獲批上市；2001年10月，其化合物專利失效。時(shí)至今日，精異丙甲草胺已在歐盟、美加澳等多個(gè)國家和地區(qū)獲得登記，僅歐盟聯(lián)盟國就超過20個(gè)。

 

當(dāng)前，精異丙甲草胺的全球銷售額已突破7億美元大關(guān)，處于穩(wěn)定增長趨勢(shì)。據(jù)Phillip數(shù)據(jù)，2014年其全球銷售額為5.9億美元，2016年5.95億美元，2018年6.45億美元，2020年6.65億美元，2021年7.20億美元。其中，受全球市場(chǎng)低迷的影響，2015年精異丙甲草胺銷售額小幅下降至5.65億美元。

圖1. 2014~2021精異丙甲草胺全球銷售額變化趨勢(shì)/百萬美元

 

全球市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)容 中國企業(yè)持續(xù)深耕

 

近年來，精異丙甲草胺的全球市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，其主要銷售市場(chǎng)有美國、歐洲、巴西、中國、墨西哥、阿根廷等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2023年間，精異丙甲草胺原藥的全球進(jìn)口總量從2012年的4萬噸，增長至2023年的9萬噸，十年來翻了一番。

 

從地域分布看，2019年之前，精異丙甲草胺原藥的全球市場(chǎng)主要集中在美國，此后南美阿根廷、巴西市場(chǎng)逐年上升，正在成為新的增長極。在這一過程中，中國市場(chǎng)原藥供應(yīng)比重持續(xù)提高。

圖2. 2012~2023精異丙甲草胺全球態(tài)勢(shì)

 

關(guān)于美國精異丙甲草胺原藥，2018~2020年，美國進(jìn)口量跌近一半；2021~2023其進(jìn)口量恢復(fù)增長，其中大部分來源于歐洲，而來自印度的體量分別為2021年2396噸，2022年3385噸，2023年1223噸；從美國自先正達(dá)進(jìn)口精異丙甲草胺原藥的情況來看，2022年進(jìn)口量為22,755噸，2023年進(jìn)口量增至48,977噸，先正達(dá)給美國市場(chǎng)供應(yīng)量顯著增加，且增長動(dòng)能持續(xù)上漲；從美國使用量最大的精異丙甲草胺產(chǎn)品Boundary 6.5EC（精異丙甲草胺58.2%+嗪草酮13.8% EC）來看，Kleffman 數(shù)據(jù)顯示其使用量為9800噸，共施用于3363公頃大豆，折合約每公頃施用精異丙甲草胺原藥1.7kg，那么其2023年精異丙甲草胺原藥進(jìn)口量的翻倍，同期作物種植面積沒有相近比例的增長，那么勢(shì)必有不少富裕庫存，這些體量需要多長時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)消化？

圖3. 2018~2023精異丙甲草胺原藥美國進(jìn)口情況

 

關(guān)于中國精異丙甲草胺原藥出口情況，自2017年起，其出口量逐漸上漲，直至2019年疫情前，其供應(yīng)量都在擴(kuò)張，2016年中國精異丙甲草胺出口量還只有折合原藥2800噸，2017年便激增至8000噸，疫情發(fā)生前的2019年進(jìn)一步增長至11000噸左右；2020~2023年出口量進(jìn)一步劇烈上漲至近4萬噸左右。

圖4. 2014~2019精異丙甲草胺原藥中國出口情況

圖5. 2017~2023精異丙甲草胺全球及中國趨勢(shì)變化（觀察中國制造所占比重的變化趨勢(shì)為主）

 

從中國精異丙甲草胺原藥價(jià)格來看，2017~2020年其價(jià)格較為穩(wěn)定；2020年之后，原藥價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，于2022年漲幅達(dá)一倍，直至2023年出現(xiàn)階梯性下滑。

圖6. 中國精異丙甲草胺原藥價(jià)格趨勢(shì)變化

 

中國開發(fā)歷程：首登/主要?jiǎng)┬?復(fù)配產(chǎn)品/生產(chǎn)企業(yè)/產(chǎn)業(yè)鏈狀況

 

在中國市場(chǎng)，精異丙甲草胺也經(jīng)歷了從引進(jìn)到本土化再到自主創(chuàng)新的發(fā)展歷程：

 

• 2005年，瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司在中國取得了精異丙甲草胺原藥和制劑的首家正式登記。原藥質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%，制劑為960 g/L乳油；

  
  

• 2012年，上虞穎泰精細(xì)化工有限公司精異丙甲草胺96%原藥獲得ICAMA正式登記，成為國內(nèi)首家獲得該原藥正式登記的企業(yè)；

  
  

• 截至完稿日，中國在有效期內(nèi)的精異丙甲草胺登記證有86個(gè)，其中原藥24個(gè)，含量為96%、97%、98%，主要生產(chǎn)廠家有瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司、杭州穎泰生物科技有限公司、江蘇長青農(nóng)化股份有限公司、印度聯(lián)合磷化物有限公司等，其余均為制劑產(chǎn)品。制劑產(chǎn)品有：960 g/L乳油、49%精異草·特丁津·硝磺草懸乳劑、38.5%硝·精·莠去津懸乳劑、670 g/L異丙·莠去津懸乳劑、40%微囊懸浮劑。

 

從登記詳情來看，精異丙甲草胺近些年來的市場(chǎng)擴(kuò)張主要得益于復(fù)配制劑的開發(fā)，尤其是精異丙甲草胺與硝磺草酮、莠去津復(fù)配的制劑。

 

在原藥企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國企業(yè)也形成明顯優(yōu)勢(shì)。據(jù)AgroPages不完全統(tǒng)計(jì)，目前精異丙甲草胺全球產(chǎn)能（包括申報(bào)在建產(chǎn)能）約150000t/a，其中中國產(chǎn)能100000t/a，約占66%，江蘇、山東、內(nèi)蒙古、湖北等地均擁有重要的生產(chǎn)基地。這反映出中國精異丙甲草胺生產(chǎn)企業(yè)的整體實(shí)力正在快速提升，同時(shí)也顯示出這些企業(yè)爭奪國際市場(chǎng)先機(jī)、搶占產(chǎn)業(yè)高地的決心。 

綜上，全球精異丙甲草胺頭部廠商主要包括先正達(dá)、中山化工、濱農(nóng)科技、穎泰生物、江山股份、長青農(nóng)化、以及UPL等，其中先正達(dá)和UPL的主要市場(chǎng)在美國，阿根廷等地。其市場(chǎng)格局呈現(xiàn)3個(gè)層面：處在高端的是先正達(dá)和UPL，由于切入市場(chǎng)早，兼具技術(shù)、證號(hào)優(yōu)勢(shì)，量、價(jià)、品牌等方面都是第一梯隊(duì)。第二是以山東濱農(nóng)、中山化工為代表的原藥生產(chǎn)企業(yè)，依靠他們的原藥優(yōu)勢(shì)，在東北、華北和華中地區(qū)開拓了自己的市場(chǎng)，有了一定的品牌影響力。其余為第三梯隊(duì)。

 

完善的自身產(chǎn)業(yè)鏈不僅能保證上游原料供應(yīng)，也使中國企業(yè)獲得了規(guī)模效應(yīng)，為進(jìn)一步發(fā)展積蓄動(dòng)力。精異丙甲草胺的相關(guān)合成路線如下：涉及關(guān)鍵中間體2-甲基-6-乙基-苯胺（MEA），MEA在精異丙甲草胺的產(chǎn)業(yè)鏈中起到了至關(guān)重要的作用。當(dāng)前，中國已經(jīng)形成較為完整的精異丙甲草胺產(chǎn)業(yè)鏈體系。除原藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，與之匹配的還有藥劑加工和關(guān)鍵中間體生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，如長青股份含自我配套用年產(chǎn)5000噸MEA。

中國企業(yè)在海外市場(chǎng)的大力開拓也取得突破。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中山化工已與多家一流跨國公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、阿根廷、俄羅斯等全球主要農(nóng)業(yè)大國；針對(duì)其他體量稍小但重要的市場(chǎng)，濱農(nóng)科技表現(xiàn)優(yōu)異，除為跨國公司訂制生產(chǎn)外，其是為數(shù)不多自主開發(fā)海外市場(chǎng)的精異丙企業(yè)，比如澳洲，非洲，東歐，拉美等市場(chǎng)都有自主運(yùn)作的成果。

 

面臨監(jiān)管深水區(qū)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

 

當(dāng)前，隨著歐美國家環(huán)境監(jiān)管日益收緊，傳統(tǒng)農(nóng)藥市場(chǎng)空間被逐步擠占，精異丙甲草胺也逐漸步入深水區(qū)：2023年2月，法國衛(wèi)生安全機(jī)構(gòu)ANSES下令停止部分使用精異丙甲草胺；2024年1月，歐盟正式?jīng)Q定不再續(xù)展精異丙甲草胺在歐盟地區(qū)的使用許可。

 

歐洲市場(chǎng)收緊無疑是一個(gè)警鐘，那么，在當(dāng)前背景下，精異丙甲草胺的全球?qū)嶋H需求量和全球進(jìn)口量之間存在多大偏差？2022-2023全球到底超買了多少精異丙甲草胺？巨大的產(chǎn)能該如何同真實(shí)的市場(chǎng)需求相匹配？企業(yè)該如何調(diào)整產(chǎn)品運(yùn)作策略？值得行業(yè)共同思考。