行業(yè)資訊

全球農(nóng)用化學(xué)品包括用于作物和非作物的產(chǎn)品，據(jù)初步分析，2023年全球農(nóng)用化學(xué)品呈現(xiàn)年均增長(zhǎng)率為4.9%的微弱增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)總額達(dá)到828.45億美元。這一增長(zhǎng)低于2018年至2023年間年均4.9%的平均增長(zhǎng)率。

對(duì)于農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)而言，年增長(zhǎng)率代表了產(chǎn)品從制造商進(jìn)入分銷階段的產(chǎn)品銷售額。然而，具體到各個(gè)農(nóng)業(yè)年份，影響農(nóng)用化學(xué)品銷售額的實(shí)際因素會(huì)有所不同。以下是影響2023年全球農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素：

01

天氣因素影響

美國(guó)、歐洲等地區(qū)從惡劣天氣條件中恢復(fù)；但美國(guó)中西部、南美洲南部和亞洲部分地區(qū)（如印度尼西亞）仍面臨干燥環(huán)境的挑戰(zhàn)。

02

價(jià)格和成本影響

農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格下跌，非選擇性農(nóng)化產(chǎn)品（廣泛殺滅作用的農(nóng)用化學(xué)品）和亞太地區(qū)受影響最嚴(yán)重；大宗商品價(jià)格低于2022年，但從歷史標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看仍然屬于較高水平；化肥和能源成本略有下降，但仍然保持較高價(jià)位。

03

供應(yīng)鏈和庫(kù)存影響

高庫(kù)存導(dǎo)致公司銷售與實(shí)際使用之間存在脫節(jié)：由于大量預(yù)采購(gòu)以緩解供應(yīng)問(wèn)題和關(guān)鍵地區(qū)（美國(guó)西部、歐洲）的極端天氣，導(dǎo)致庫(kù)存增加；零售商和農(nóng)場(chǎng)庫(kù)存目前正在使用，由于蟲(chóng)害壓力相對(duì)較高以及上述區(qū)域市場(chǎng)狀況的改善，農(nóng)用化學(xué)品的地面使用量得以持續(xù)；公司銷售也受到農(nóng)用化學(xué)品整體價(jià)格下跌的影響，但降價(jià)的最嚴(yán)重影響預(yù)計(jì)將在2024年對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成影響。

04

殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)情況

美國(guó)（摩門(mén)蟋蟀和玉米穗蟲(chóng)）和巴西（非洲葉蟬）等地害蟲(chóng)壓力增加，但由于當(dāng)?shù)厥艿綐O端干旱天氣的制約，殺蟲(chóng)劑銷量有所下降；但在亞洲市場(chǎng)，亞洲銹病壓力較上年有所下降，殺蟲(chóng)劑銷量也有所下降；在歐洲，殼針孢菌推動(dòng)了新產(chǎn)品的推出，殺菌劑的銷售受益于高水平的害蟲(chóng)壓力。

05

2024年全球各地區(qū)作物保護(hù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

北美地區(qū)

美國(guó)

• 玉米種植面積預(yù)計(jì)略微下降，大豆種植面積上升。

• 厄爾尼諾效應(yīng)可能持續(xù)，可能引發(fā)極端天氣現(xiàn)象，如山火、熱帶氣旋和長(zhǎng)期干旱，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2024年3月至5月的北半球春季。

• 由于河流水位較低，預(yù)計(jì)干旱條件將繼續(xù)妨礙關(guān)鍵商品的運(yùn)輸。

• 美國(guó)冬小麥?zhǔn)芤嬗谕寥罎穸仍黾?，作物發(fā)育和狀態(tài)領(lǐng)先于平均水平，種植面積增加了8.3％。

加拿大

• 關(guān)鍵作物種植區(qū)域預(yù)計(jì)將在2024年增加。

• 小麥種植面積連續(xù)第二年大幅增加，油菜籽和大豆種植面積也將增加。

• 豆類和特種作物面積預(yù)計(jì)將下降，盡管這些作物的農(nóng)藥市場(chǎng)商業(yè)意義不如油籽和谷物。

• 嚴(yán)重干旱預(yù)計(jì)將影響關(guān)鍵種植區(qū)的產(chǎn)量。

• 加拿大檢測(cè)到七種新的蘿卜根瘤病毒株，其中六種能夠感染經(jīng)過(guò)抗蘿卜根瘤病育種的油菜植株。

中南美洲地區(qū)

巴西

預(yù)計(jì)大豆種植面積增加2.8％，但玉米種植面積下降了5.3％?？傮w作物種植面積預(yù)計(jì)增加了0.4％。

對(duì)于大豆而言，預(yù)計(jì)將受到多種因素的影響，包括：

• 關(guān)鍵地區(qū)受炎熱干旱天氣的影響，一些地區(qū)需要重新種植，并且預(yù)計(jì)將影響產(chǎn)量。

• 大豆種植比往年提前，以滿足棉花種植者的要求，為后期種植棉花提供更大的時(shí)間窗口，但也引發(fā)了對(duì)銹病和疾病壓力增加的擔(dān)憂。

• 甘蔗種植面積和產(chǎn)量預(yù)計(jì)將大幅增加，受益于有利的天氣條件以及近期對(duì)支持乙醇生產(chǎn)的部門(mén)進(jìn)行的投資。

亞太地區(qū)

亞洲

亞洲各地的稻米生產(chǎn)受到干旱條件的影響，導(dǎo)致種植受阻，并導(dǎo)致水庫(kù)水位下降/灌溉前景減少。

澳大利亞

小麥和油菜種植面積下降，預(yù)計(jì)干旱條件將嚴(yán)重影響作物產(chǎn)量。

印度

由于國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲的擔(dān)憂，印度限制了稻米出口；

預(yù)計(jì)印度種植者將轉(zhuǎn)向更少受天氣影響的作物，如鷹嘴豆和高粱，這可能會(huì)對(duì)作物投入支出造成不利影響。預(yù)計(jì)印度的Kharif季作物總產(chǎn)量將較上年下降。

中國(guó)

中國(guó)東北地區(qū)的小麥作物受到大暴雪影響，導(dǎo)致收獲操作、作物存儲(chǔ)和物流受到干擾。

歐洲地區(qū)

法國(guó)

冬季作物受到大雨的影響：預(yù)計(jì)小麥種植面積將下降5.1％。

羅馬尼亞

與此相反，南部地區(qū)的極度干旱影響了冬季作物，羅馬尼亞受影響最嚴(yán)重地區(qū)的油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降50％。

烏克蘭

烏克蘭正在逐漸從俄羅斯入侵的影響中恢復(fù)，作物種植面積有所恢復(fù)，糧食出口正在恢復(fù)，盡管還未達(dá)到全面恢復(fù)的水平。

中歐

在中歐地區(qū)，最近的干旱天氣導(dǎo)致萊茵河水位下降，引起了物流問(wèn)題的關(guān)切，而萊茵河是該地區(qū)的主要航運(yùn)路線之一。

2023年作物保護(hù)市場(chǎng)在價(jià)值發(fā)展方面相對(duì)平穩(wěn)，雖然受到農(nóng)用化學(xué)品價(jià)格下降和某些地區(qū)不利天氣條件的影響而阻礙了增長(zhǎng)。然而，這一影響在歐洲大部分經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、巴西強(qiáng)勁的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境、美國(guó)西部天氣環(huán)境改善的以及關(guān)鍵國(guó)家市場(chǎng)（尤其是巴西和中國(guó)）的高蟲(chóng)害壓力下降等方面得到了抵消。

但中美洲和南美洲受到農(nóng)化價(jià)格下跌和天氣事件的影響，預(yù)計(jì)2024年農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)將下滑。因?yàn)槎驙柲嶂Z天氣事件在亞太地區(qū)的大部分地區(qū)仍將繼續(xù)影響。此外，某些國(guó)家關(guān)鍵作物的種植面積下降（例如法國(guó)和阿根廷的谷物、巴西和美國(guó)的玉米、澳大利亞的谷物和油菜籽）也將影響到2024年全球農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)。