行業(yè)資訊

回顧2023年，全球農(nóng)藥新化合物上市量依然在減少，為此，各大跨國公司基本將重心放在對現(xiàn)有產(chǎn)品新劑型、新配方，新應用場景的開發(fā)上，以此來推動產(chǎn)品的創(chuàng)新及迭代升級。從產(chǎn)品類別來看，SDHI類殺菌劑發(fā)展迅猛，依然是各大跨國公司爭先布局的產(chǎn)品類別；縱觀殺蟲劑產(chǎn)品，近年隨著魚尼丁受體作用類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺等迅速崛起，推動擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼丁受體作用類殺蟲劑有望主導殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展。而異噁唑蟲酰胺、嗪蟲唑酰胺等新產(chǎn)品的上市則為殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展注入新血液；作為占據(jù)了農(nóng)藥市場半壁江山的除草劑產(chǎn)品，隨著抗性雜草問題的不斷升級，開發(fā)新的作用機制及作用靶標的除草劑品種，以及對相關(guān)產(chǎn)品復配制劑的開發(fā)已經(jīng)迫在眉睫，需要推出更多創(chuàng)新方案。

SDHI類殺菌劑發(fā)展迅猛 各大跨國公司爭先布局

近年來，SDHI類殺菌劑獲得了迅猛發(fā)展，緊隨甲氧基丙烯酸酯類、三唑類殺菌劑，目前位居殺菌劑市場前三強。據(jù)預測，2025年SDHI類殺菌劑的銷售額有望突破30億美元。目前，全球上市的SDHI類殺菌劑有20多個，2021年銷售額合計23億美元，其中，銷售額過億美元的產(chǎn)品有6個，即氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、啶酰菌胺、聯(lián)苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑環(huán)菌胺。其中新上市的產(chǎn)品包括：先正達的氟唑菌酰羥胺及三氟吡啶胺、日本住友化學株式會社的inpyrfluxam、拜耳作物科學的isoflucypram、富美實的氟茚唑菌胺等，其市場增長潛力都很大，進一步推動該類殺菌劑的市場增長。

巨大的增長潛力，也推動著各大跨國公司對SDHI類產(chǎn)品的深度開發(fā)。2023年，以先正達、巴斯夫、科迪華、拜耳、安道麥等為代表的跨國公司對SDHI類殺菌劑從劑型、配方及應用技術(shù)方面進行進一步開發(fā)，以適配不同的應用場景。

氟唑菌酰羥胺(商品名：Adepidyn、Miravis等)是先正達繼吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺、苯丙烯氟菌唑之后開發(fā)的第四個SDHI類殺菌劑。目前氟唑菌酰羥胺已在全球50多個國家登記，用于100多種作物，防治30多種主要病害。未來的年峰值銷售額有望突破10.00億美元。其化合物專利將于2029年到期。2023年，先正達先后在加拿大及巴西推出了氟唑菌酰羥胺的復配產(chǎn)品Miravis^®Star(氟唑菌酰羥胺+咯菌腈)及Miravis^® Pro（氟唑菌酰羥胺 + 丙硫菌唑），分別用于防治油菜菌核病及大豆靶斑病。此外，美國加州還批準了先正達的 Miravis^® Prime（氟唑菌酰羥胺+咯菌腈） 殺菌劑用于杏樹，以此來控制褐腐病、花斑病、黑星病、銹病和黑斑病等。

三氟吡啶胺是先正達歷時10余年成功推出的新一代SDHI類殺菌劑，是公司推出的第五個SDHI類殺菌/殺線蟲劑。未來幾年，先正達將在全球60多個國家、面向100多種作物推出。據(jù)預測，三氟吡啶胺的年峰值銷售額有望達到5.00億美元。其化合物專利將于2033年3月到期。2023年10月，先正達新型殺菌/殺線蟲劑三氟吡啶胺（Tymirium^®）在中國獲得登記，用于防治番茄根結(jié)線蟲，未來將在中國進一步擴作，如防治小麥莖基腐病。

氟唑環(huán)菌胺是一款廣譜的專用種子處理劑，先正達自上市以來開發(fā)了氟唑環(huán)菌胺的系列復配產(chǎn)品，以滿足不同場景的需求。2023年11月， 先正達在加拿大推出了氟唑環(huán)菌胺的四元復配產(chǎn)品 Cruiser Maxx ^® Vibrance ^®馬鈴薯（咯菌腈+噻蟲嗪+苯醚甲環(huán)唑+氟唑環(huán)菌胺）殺菌劑和殺蟲劑種子處理劑，以對抗多種抑制產(chǎn)量的害蟲。

氟唑菌酰胺于2012年在英國首上市，目前為SDHI類殺菌劑中的第一大產(chǎn)品，全球銷售額接近5.00億美元，僅次于吡唑醚菌酯，成為巴斯夫第二大殺菌劑，全球第八大殺菌劑，其年峰值銷售額有望達到6億歐元。該產(chǎn)品現(xiàn)已在全球絕大多數(shù)主要市場取得登記和上市，公司計劃將其引入全球70多個國家，用于100多種作物。其化合物專利將于2026年到期。2023年，巴斯夫在德國推出新型殺菌劑Diadem（氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺）應用于甜菜，該產(chǎn)品不僅為甜菜提供全面的病害保護，還針對威脅作物的各種葉片病害進行積極的耐藥性管理。隨后，巴斯夫又在巴西推出了用于處理小麥種子的殺菌劑Sistiva (氟唑菌酰胺)，亦可用于大豆、玉米、棉花和水稻。

2023年，安道麥在巴西推出新產(chǎn)品Almada®殺菌劑（氟唑菌酰胺+代森錳鋅+丙硫菌唑），這種智能組合使產(chǎn)品更高質(zhì)和高效，為農(nóng)民提供了一種可廣泛控制大豆病害的解決方案。

氟吡菌酰胺是由拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌殺線蟲劑，目前在美國、加拿大、墨西哥、中國、英國、澳大利亞、歐盟25個成員國等80多個國家銷售。其化合物專利已于2023年8月到期。2023年，拜耳作物科學在美國推出一款優(yōu)質(zhì)的預混殺菌劑Luna^®Pro（丙硫菌唑+氟吡菌酰胺）懸浮劑，可同時控制馬鈴薯的葉面和土傳病害。隨后又在加拿大西部推出用于鷹嘴豆和扁豆等豆類作物的殺菌劑——Delaro^® Complete（丙硫菌唑+肟菌酯+氟吡菌酰胺）。

2023年，科迪華在巴西獲得了殺菌劑Vessarya^® (啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的登記，用于控制大豆炭疽病、亞洲銹病、白粉病、大豆灰斑病和其他常見的作物病原體。苯并烯氟菌唑是先正達目前最大的SDHI類殺菌劑，位列該類產(chǎn)品的第二位。其年峰值銷售額有望超過5億美元。其化合物專利已于2023年10月到期。

氯蟲苯甲酰胺主導殺蟲劑市場  嗪蟲唑酰胺等新品為行業(yè)發(fā)展再添新利器

隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴和對生態(tài)環(huán)境的愈發(fā)重視，全球殺蟲劑品種的銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。近年隨著魚尼丁受體作用類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺等迅速崛起，推動擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼丁受體作用類殺蟲劑有望主導殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展。

目前，雙酰胺類殺蟲劑是繼新煙堿類殺蟲劑之后，最受市場關(guān)注的一類殺蟲劑產(chǎn)品，也是近年增長最快的一類殺蟲劑產(chǎn)品。其中穩(wěn)居全球殺蟲劑銷售額第一位的氯蟲苯甲酰胺表現(xiàn)最為亮眼，其2023年的全球銷售額將突破20億美元，預計未來銷售額有望突破25億美元。氯蟲苯甲酰胺制劑未來的發(fā)展在于產(chǎn)品的差異化開發(fā)，重點聚焦產(chǎn)品配方和制劑技術(shù)的創(chuàng)新，同時在藥肥以及在地下害蟲市場等新細分市場/新品類/新賽道尋找新的市場機會。

2023年，富美實在巴西推出了Premio Star殺蟲劑(氯蟲苯甲酰胺+聯(lián)苯菊酯) ，用于防治柑橘木虱(Diaphorina citri)和柑橘果蛀蟲(Ecdytolopha aurantiana)等主要害蟲，還可防治大豆和玉米中的主要害蟲，如毛蟲和臭蟲。此外，富美實還在美國推出新型高濃度殺蟲劑Coragen^® eVo（氯蟲苯甲酰胺），可用于煙草、甘藍/蕓苔類作物、馬鈴薯、番茄、萵苣、甜玉米、苜蓿、草莓和其他蔬菜作物。

針對印度市場，2023年，安道麥推出了首批非專利氯蟲苯甲酰胺制劑產(chǎn)品Cosayr懸浮劑及Lapidos顆粒劑，可有效防治水稻及甘蔗作物上的多種害蟲，提高作物產(chǎn)量與品質(zhì)。印度公司Dhanuka Agritech推出了SEMACIA殺蟲劑（氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯），用于防治多種作物上的鱗翅目害蟲。

作為殺蟲劑領(lǐng)域研究新熱點，異噁唑蟲酰胺的問世將有力推動了異噁唑啉類殺蟲劑在植物保護領(lǐng)域的應用。自2021年，先正達先后在阿根廷、韓國、澳大利亞和越南等國取得了SC和DC制劑的登記批準。2023年，先正達在印度市場面向印度水稻、棉花和蔬菜種植者推出了兩款基于PLINAZOLIN^®技術(shù)（異噁唑蟲酰胺）的新型殺蟲劑Incipio和Simodis；在巴西推出兩款殺蟲劑—VERDAVIS懸浮劑（異噁唑蟲酰胺+高效氯氟氰菊酯）和SPONTA殺蟲劑（異噁唑蟲酰胺），以及殺蟲殺螨劑Joiner（異噁唑蟲酰胺）；在澳大利亞推出Equento種子處理劑（異噁唑蟲酰胺）。

2023年4月，巴斯夫在澳大利亞率先上市嗪蟲唑酰胺產(chǎn)品Efficon?，它將聯(lián)合雙丙環(huán)蟲酯，成為公司在刺吸式口器害蟲防治市場的又一利器。該產(chǎn)品高效防治蚜蟲、煙粉虱、葉蟬、介殼蟲、薊馬等，適用于果樹和蔬菜、大田作物以及花卉和觀賞性植物。巴斯夫計劃未來幾年在亞洲、歐洲和南美進一步推廣該產(chǎn)品。據(jù)預測，其峰值銷售有望突破1億美元。其化合物專利將于2032年4月到期。

除上述產(chǎn)品外，各大跨國公司還推出系列新煙堿類、擬除蟲菊酯類殺蟲劑及其復配產(chǎn)品。針對拉美市場，2023年，先正達在巴西登記殺蟲劑Elestal Neo（啶蟲脒+甲氧哌啶乙酯），用于控制各個生長階段的粉虱；安道麥在巴西推出了殺蟲劑Trivor（啶蟲脒+吡丙醚）及Seizer(聯(lián)苯菊酯)；富美實在阿根廷推出預防性殺蟲劑Mustang 20 EW（Z-氯氰菊酯），以及在巴拉圭推出殺蟲劑Amethyst（Z-氯氰菊酯+聯(lián)苯菊酯）；住友化學在巴西推出殺蟲劑Decision(啶蟲脒+甲氰菊酯)以及Kaiso Max（吡蟲啉+高效氯氟氰菊酯）；Albaugh在巴西推出殺蟲劑Afiado懸浮劑（啶蟲脒+聯(lián)苯菊酯）， 用于防治大豆椿象。此外，巴斯夫在美國推出大豆種子處理劑Poncho® Votivo^® Precise（噻蟲胺 + 堅強芽孢桿菌 I-1582）； UPL在印度推出新型殺蟲劑Argyle（啶蟲脒+聯(lián)苯菊酯）。
 
HPPD抑制劑類除草劑引領(lǐng)抗性解決方案   抗性升級催生更多創(chuàng)新方案

根據(jù)國際除草劑抗性雜草數(shù)據(jù)庫，截止2024年2月5日，全球已報道530種除草劑抗性雜草生物型（雜草種×除草劑作用位點），涉及272種雜草，其中雙子葉雜草155種、單子葉雜草117種。這些抗性雜草分布在72個國家，覆蓋100種作物，對目前已知的31種作用機理除草劑中的21種產(chǎn)生了抗性，涉及168種除草劑。由此可見，抗性雜草的治理已成為當前除草劑領(lǐng)域里最具挑戰(zhàn)性的難題，已經(jīng)嚴重影響除草劑的防治效果和作物的增產(chǎn)收益。為此，開發(fā)新的作用機制及作用靶標的除草劑品種，以及對相關(guān)產(chǎn)品復配制劑的開發(fā)迫在眉睫。

近年來，各大農(nóng)化企業(yè)，尤其是跨國公司都在開發(fā)抗性雜草解決方案。其中HPPD抑制劑類除草劑因抗性發(fā)展緩慢，抗性風險較低，而成為全球研發(fā)的熱點。2023年，其銷售額有望達到22.15億美元。目前上市的該類除草劑涉及三酮類、吡唑酮類、異噁唑酮類等多種化學結(jié)構(gòu)類型，其中以三酮類和吡唑酮類化合物居多。

氟吡草酮是先正達繼磺草酮、硝磺草酮之后成功上市的第3個三酮類除草劑，為HPPD抑制劑，這是近年來該類除草劑中增長最快的產(chǎn)品。2015年，氟吡草酮上市，現(xiàn)己在美國、加拿大、阿根廷、烏拉圭、澳大利亞等多個國家登記和上市。主要用于玉米田除草。2023年7月，先正達新型玉米除草劑Storen?(氟吡草酮+硝磺草酮+精異丙甲草胺+砜吡草唑)獲得美國登記批準，該產(chǎn)品的持效期比其他領(lǐng)先玉米除草劑長三周的時間。隨后，先正達在加拿大推出除草劑Talinor （氟吡草酮+溴苯腈），用于預防春小麥、硬質(zhì)小麥和大麥中的抗性雜草。

Tolpyralate由日本石原產(chǎn)業(yè)株式會社（ISK）開發(fā)，為HPPD抑制劑類除草劑，2017年上市,該產(chǎn)品對玉米田中多種禾本科雜草及闊葉雜草均具有良好的防除效果，具有安全、高效、環(huán)境友好等特點。2023年，科迪華的OnDeck?除草劑（Tolpyralate +辛酰溴苯腈）在加拿大獲批登記，可為加拿大西部褐土區(qū)的小麥和大麥種植者提供芽后雜草控制。2023年上半年，科迪華宣布將在美國推出三種除草劑, 包括：Enversa?除草劑（乙草胺），Tolvera?除草劑（tolpyralate+溴苯腈） 及Kyro?除草劑（乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸）。其中，Tolvera? 除草劑是谷物種植者對抗雜草抗性的極佳工具。Kyro?是一種玉米芽后解決方案，是市場上首款將乙草胺、苯唑草酮和二氯吡啶酸結(jié)合成預混制劑的產(chǎn)品，有助于控制抗草甘膦和抗ALS類除草劑的雜草。

隨著雜草抗性的不斷升級，各大公司也在不斷開發(fā)并推出新的解決方案。 2023年，巴斯夫公布計劃在美國推出一款采用固體封裝技術(shù)的新型玉米除草劑新型除草劑Surtain^®（苯嘧磺草胺+砜吡草唑），該產(chǎn)品對抗除草劑的水萱麻和長芒莧都提供了良好的早季控制。此外，巴斯夫針對巴拉圭市場推出除草劑Brontirex（三氟草嗪+苯嘧磺草胺），三氟草嗪用于防除一年生黑麥草等雜草，也對谷物、玉米、大豆等作物田的主要禾本科雜草有抗性抑制作用。

Albaugh在美國推出Caballero?（二氯吡啶酸+唑嘧磺草胺）預混制劑，應用于抗除草劑(包括Roundup Ready^®或LibertyLink^®)和常規(guī)大田玉米和青貯玉米；紐發(fā)姆在美國推出SureGuard Xtra除草劑（丙炔氟草胺+砜吡草唑），提供兩種作用模式來管理雜草抗性。Ourofino Agrociência在巴西推出除草劑Inédito(草銨膦+唑草酮)，該產(chǎn)品是一款用于在大豆、玉米和棉花播前防治對草甘膦具有抗藥或耐受性惡性雜草的高性能除草劑；Nortox推出一款三效合一除草劑Arkeiro Nortox水分散粒劑（氯嘧磺隆+丙炔氟草胺+咪草煙），其突出特點是具有內(nèi)吸和觸殺作用以及殘效，同時可有效控制對草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草。