行業(yè)資訊

跨國(guó)農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭發(fā)展路徑

（一）不斷拓展和完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

通過并購(gòu)整合，不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)范圍，并朝著種業(yè)上下游進(jìn)行深度拓展，由此從橫向和縱向兩方面實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，迅速提高市場(chǎng)占有率，是跨國(guó)農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭公司發(fā)展的重要路徑之一。

如孟山都一開始是以食品藥品生產(chǎn)為主業(yè)的化學(xué)公司，后通過外延并購(gòu)種業(yè)企業(yè)，延伸自身業(yè)務(wù)范圍，并在后續(xù)發(fā)展過程中將轉(zhuǎn)基因?qū)＠夹g(shù)應(yīng)用于當(dāng)?shù)氐淖魑锲贩N，強(qiáng)化自身在業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)份額與話語(yǔ)權(quán)。2018年，拜耳收購(gòu)孟山都，一躍成為世界第一大種子公司。

同樣，陶氏與杜邦合并后，2019年科迪華農(nóng)業(yè)科技公司整合杜邦植物保護(hù)、陶氏益農(nóng)、先鋒種業(yè)的資源和技術(shù)，完成了種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，擴(kuò)大了企業(yè)的市場(chǎng)份額。

2018年，巴斯夫收購(gòu)拜耳農(nóng)業(yè)板塊的蔬菜種子業(yè)務(wù)、部分種子處理業(yè)務(wù)、雜交小麥研發(fā)平臺(tái)和數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)，與其現(xiàn)有作物保護(hù)業(yè)務(wù)及生物技術(shù)業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。

法國(guó)利馬格蘭集團(tuán)2000年與德國(guó)KWS公司共同兼并了美國(guó)大湖種子公司的玉米和大豆種子業(yè)務(wù)、2006年并購(gòu)日本米可多育種農(nóng)場(chǎng)株式會(huì)社、2013年收購(gòu)美國(guó)eureka種業(yè)公司，通過并購(gòu)擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

（二）重視研發(fā)投入，促進(jìn)內(nèi)生增長(zhǎng)

跨國(guó)農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭注重研發(fā)投入，通過技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性增長(zhǎng)。

如拜耳擁有業(yè)內(nèi)最豐富的產(chǎn)品研發(fā)線，并在全球范圍建立研發(fā)網(wǎng)絡(luò)基地，雇傭了近1.6萬名研發(fā)人員。2022年，拜耳作物科學(xué)研發(fā)費(fèi)用為28.76億歐元，比上年增長(zhǎng)41.7%。研發(fā)投入主要用于種子性狀、新化合物篩選和數(shù)字化智慧農(nóng)業(yè)，不斷開發(fā)推廣創(chuàng)新的產(chǎn)品線和智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)軟件。

2021年，巴斯夫在農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的研發(fā)投入約9億歐元；2022年，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部研發(fā)投入達(dá)9.44億歐元。在持續(xù)投入的基礎(chǔ)上，巴斯夫在作物保護(hù)、種子和性狀以及數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊取得新進(jìn)展。

科迪華通過增加投資，不斷開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，使公司在2022年原材料價(jià)格全面上漲、物流成本上升的挑戰(zhàn)下實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)兩位數(shù)成長(zhǎng)。

（三）推動(dòng)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率

將算法、分析和人工智能等數(shù)字技術(shù)引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理，為客戶提供更全面和準(zhǔn)確的應(yīng)用建議，成為當(dāng)前跨國(guó)農(nóng)業(yè)種業(yè)公司發(fā)展的重要趨勢(shì)。

如巴斯夫于2016年推出的在線應(yīng)用程序Maglis，農(nóng)民可以通過該平臺(tái)搜集并監(jiān)控多種農(nóng)作物相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，便于制定生產(chǎn)計(jì)劃和田間管理，包括優(yōu)化種子選擇、減少肥料使用和提升應(yīng)對(duì)農(nóng)作物疾病的能力等。

拜耳集團(tuán)開發(fā)的FieldView數(shù)字化農(nóng)業(yè)平臺(tái)具有數(shù)據(jù)采集、分析等功能，與全球涉及航空成像、金融保險(xiǎn)、土壤分析等領(lǐng)域的70多個(gè)平臺(tái)建立合作伙伴關(guān)系，能夠?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供作物品種、農(nóng)田健康、農(nóng)藥性能、養(yǎng)護(hù)方案等信息，幫助其做出最佳生產(chǎn)決策，進(jìn)而提升土地產(chǎn)量。

拜耳還在加大數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)布局，2019年與我國(guó)螞蟻集團(tuán)區(qū)塊鏈合作，構(gòu)建區(qū)塊鏈與價(jià)值鏈的新生態(tài)?？频先A也與本地衛(wèi)星數(shù)據(jù)供應(yīng)商合作，結(jié)合衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，為客戶提供作物所在區(qū)域的歷史氣象數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)服務(wù)，為種植者提供決策支持。

可供借鑒的跨國(guó)種業(yè)巨頭發(fā)展路徑

隨著技術(shù)變革、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)增強(qiáng)，世界范圍內(nèi)掀起種業(yè)兼并浪潮?？鐕?guó)種業(yè)巨頭憑借雄厚的科研實(shí)力與資金優(yōu)勢(shì)，將自身打造成集育種、制種、銷售、售后服務(wù)為一體的綜合性種業(yè)企業(yè)。當(dāng)前，世界種業(yè)市場(chǎng)已形成寡頭壟斷局面。

（一）有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是跨國(guó)種業(yè)公司發(fā)展的前提條件

種子研發(fā)是一項(xiàng)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)過程，種子自我復(fù)制特點(diǎn)又使得種業(yè)技術(shù)面臨著較高的被竊取風(fēng)險(xiǎn)。西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)育種成果的有效保護(hù)是促進(jìn)其種業(yè)發(fā)展的重要因素之一，知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)也成為跨國(guó)種業(yè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)為例，目前世界農(nóng)作物81%以上的轉(zhuǎn)化體為跨國(guó)種業(yè)公司掌握。孟山都轉(zhuǎn)化體擁有量最多，占總量的 26%,其次是先正達(dá)、拜耳公司。

（二）技術(shù)創(chuàng)新是跨國(guó)種業(yè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力

盡管各大種業(yè)巨頭的經(jīng)營(yíng)側(cè)重范圍有所不同，創(chuàng)新動(dòng)力也相異，但在企業(yè)發(fā)展擴(kuò)張過程中，都堅(jiān)持對(duì)創(chuàng)新保持較高投入，在世界多地都建有研發(fā)中心、并與科研機(jī)構(gòu)形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。長(zhǎng)遠(yuǎn)的研發(fā)目標(biāo)和持續(xù)的研發(fā)動(dòng)力為跨國(guó)種業(yè)公司的發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力，技術(shù)向產(chǎn)品的加速轉(zhuǎn)化更保證了其競(jìng)爭(zhēng)力。

如德國(guó)拜耳公司利用先進(jìn)育種方法和人工智能，結(jié)合基因組、表型和環(huán)境數(shù)據(jù)開發(fā)新的創(chuàng)新種子產(chǎn)品，能提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)，增強(qiáng)抵御病蟲害和氣候變化的能力。

2020年，拜耳在美國(guó)亞利桑那州的馬拉納開設(shè)了自動(dòng)化溫室，作為其新的全球玉米產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心。該溫室遵循可持續(xù)利用設(shè)計(jì)原則，通過整合端到端的育種過程，可以更快開發(fā)出更先進(jìn)的玉米產(chǎn)品。

（三）兼并重組是跨國(guó)種業(yè)公司實(shí)現(xiàn)資源整合的有效途徑

全球前十大跨國(guó)種業(yè)公司無一不是兼并與重組的產(chǎn)物，跨行業(yè)并購(gòu)非常普遍。

橫向兼并使企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)獲取營(yíng)銷渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)快速海外擴(kuò)張；縱向兼并的對(duì)象多為擁有生物技術(shù)研發(fā)能力，并持有關(guān)鍵專利的種業(yè)上、下游企業(yè)，有效實(shí)現(xiàn)了技術(shù)、人才、市場(chǎng)等多種資源的整合，獲得種子研發(fā)生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)。

從2016年開始，陶氏并購(gòu)杜邦、拜耳收購(gòu)孟山都，全球種業(yè)新一輪并購(gòu)已經(jīng)開啟。這不僅是市場(chǎng)份額的聚集，更是種業(yè)與農(nóng)化領(lǐng)域的深度融合，是對(duì)生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能技術(shù)的集成。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈整合是跨國(guó)種業(yè)公司的發(fā)展趨勢(shì)

縱向并購(gòu)成功實(shí)現(xiàn)了種子產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部整合，世界種業(yè)公司已經(jīng)朝著科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化方向發(fā)展。

一些擁有化工、制藥背景的跨國(guó)種業(yè)公司正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)除草劑、農(nóng)藥、化肥等上游產(chǎn)業(yè)的整合，同時(shí)不斷向諸如飼料與農(nóng)產(chǎn)品加工等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合過程，從而使現(xiàn)代種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越趨向于產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。

如美國(guó)邦吉公司以農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加工、銷售為核心，搭建農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)部門，形成全產(chǎn)業(yè)鏈，并整合了種肥藥機(jī)，形成了農(nóng)業(yè)投入品的大產(chǎn)品線，并提供各種農(nóng)事咨詢服務(wù)；借此整合農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、儲(chǔ)存、加工，并使之進(jìn)入全球貿(mào)易體系。

（五）本土化戰(zhàn)略和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的有機(jī)結(jié)合是跨國(guó)種業(yè)公司的務(wù)實(shí)選擇

農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的制定與實(shí)施在農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中發(fā)揮著日益顯著的作用。跨國(guó)種業(yè)公司在發(fā)展過程中，一是通過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)跨國(guó)貿(mào)易，也解決國(guó)際貿(mào)易中信息不對(duì)稱問題，有利于規(guī)避和協(xié)調(diào)國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端。

二是通過本土化戰(zhàn)略的實(shí)施，例如團(tuán)隊(duì)本土化、股東本土化、文化本土化等策略，積極平衡母公司經(jīng)濟(jì)利益與東道國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的可持續(xù)、長(zhǎng)久發(fā)展。

如丹麥丹農(nóng)公司于2013年收購(gòu)加拿大種子公司，進(jìn)軍北美市場(chǎng)時(shí)，首先通過制定嚴(yán)格的產(chǎn)品國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)化不同地區(qū)的草種研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)；同時(shí)最大程度保留加拿大種子公司的原架構(gòu)，以適應(yīng)新市場(chǎng)的基本需求，最終成功篩選出適合不同生態(tài)區(qū)域和生長(zhǎng)條件的牧草、草坪草優(yōu)良品種，獲取了北美市場(chǎng)消費(fèi)者的青睞。

我國(guó)可以怎么做？

（一）積極布局和完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條

提高產(chǎn)業(yè)集中度，是提升我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要路徑。中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展走出去，需將上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資納入整體布局，如合理考慮農(nóng)資研發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品深加工、物流倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等不同環(huán)節(jié)的布點(diǎn)，進(jìn)而提升產(chǎn)業(yè)集中度。同時(shí)鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)與不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)的其他企業(yè)建立深度合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)和資源整合。建議鼓勵(lì)聚龍集團(tuán)等企業(yè)充分利用″一帶一路″發(fā)展機(jī)遇，扎根沿線國(guó)家和地區(qū)，積極謀劃和布局種植、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）加大科研投入，適當(dāng)兼并重組實(shí)現(xiàn)資源整合

與″一帶一路″沿線國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在資金、技術(shù)和人才方面。研發(fā)能力是企業(yè)獲得和維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，應(yīng)鼓勵(lì)其持續(xù)加大科研投入，提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，進(jìn)而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界種業(yè)正迎來以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命。在″一帶一路″戰(zhàn)略背景下，中國(guó)種企市場(chǎng)前景廣闊，應(yīng)加大研發(fā)投入，并整合資源，以適應(yīng)國(guó)際化帶來的新市場(chǎng)與新需求。

一是優(yōu)先支持其通過發(fā)行債券、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式籌集企業(yè)研發(fā)資金，鼓勵(lì)商業(yè)銀行設(shè)立種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入專項(xiàng)貸款資金，加大貸款支持力度。

二是主管部門可出臺(tái)優(yōu)先申報(bào)和爭(zhēng)取國(guó)家良種補(bǔ)貼等政策，適當(dāng)鼓勵(lì)種業(yè)企業(yè)兼并重組，以整合先進(jìn)技術(shù)等優(yōu)勢(shì)資源。

三是引導(dǎo)中國(guó)種業(yè)公司″走出去″，支持種子出口，鼓勵(lì)華大基因等中國(guó)種業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在東道國(guó)與當(dāng)?shù)胤N業(yè)公司進(jìn)行全方位合作，吸納當(dāng)?shù)鼗驇?kù)，擴(kuò)充我國(guó)種業(yè)基因庫(kù)；同時(shí)也不斷積累育種技術(shù)，培育適應(yīng)″一帶一路″東道國(guó)土壤與氣候的良種。

建議政府搭建國(guó)際農(nóng)業(yè)科技合作平臺(tái)，并在財(cái)政、金融等方面提供配套政策支持，鼓勵(lì)和引導(dǎo)中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)借鑒國(guó)際先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，提高自主創(chuàng)新能力；與高校、科研院所搭建產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過整合不同主體的優(yōu)勢(shì)資源，助力農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)與成果轉(zhuǎn)化。相關(guān)政策向農(nóng)業(yè)科研人員傾斜，完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)其創(chuàng)新積極性。

（三）加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

政府加強(qiáng)引導(dǎo)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行智能化、信息化系統(tǒng)研發(fā)與更新，將更多數(shù)字技術(shù)引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

挑選農(nóng)業(yè)數(shù)字化″鏈長(zhǎng)″企業(yè)，整合現(xiàn)有資源，打造以省為單位的農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，為生產(chǎn)者提供土壤、氣候、溫度等相關(guān)信息，以及病蟲害管理與科學(xué)種植等解決方案。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)企業(yè)管理人員的數(shù)字化培訓(xùn)與戰(zhàn)略思維訓(xùn)練，提高企業(yè)內(nèi)部管理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理效率，助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)″走出去″的信心和實(shí)力。

（四）增強(qiáng)種業(yè)自有種研發(fā)能力，提升自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造力和保護(hù)力

一是通過引進(jìn)或自主開發(fā)種質(zhì)資源、育種技術(shù)，培育一批有突破性的新品種，提高種子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

二是激勵(lì)種子企業(yè)及其科研機(jī)構(gòu)充分利用國(guó)內(nèi)豐富優(yōu)越的種質(zhì)資源和自然環(huán)境，發(fā)揮我國(guó)的有種技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展生物技術(shù)育種。鼓勵(lì)企業(yè)融合基因測(cè)序與數(shù)字化農(nóng)業(yè)技術(shù)，開展基因挖掘、分子育種，將豐富的生物資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為科技優(yōu)勢(shì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

三是在向″一帶一路″沿線國(guó)家出口時(shí)，注意借助相關(guān)法律，保護(hù)我國(guó)種子企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及產(chǎn)業(yè)安全。如在出口種子前，在出口國(guó)家注冊(cè)相關(guān)專利、商標(biāo)等；并與出口國(guó)家的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、當(dāng)?shù)胤N植者建立良好合作關(guān)系，簽訂相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議，防止技術(shù)泄露。

（五）構(gòu)建農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

鼓勵(lì)我國(guó)種業(yè)企業(yè)實(shí)施種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技攻關(guān)工程。

一是以具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的頭部企業(yè)為依托，以培育和轉(zhuǎn)化重大新品種為突破點(diǎn)，系統(tǒng)部署種子科技創(chuàng)新攻關(guān)，建立涵蓋材料創(chuàng)制、品種培育、良種繁育及產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用體系。引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新要素資源向種業(yè)上游轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)扶持具有″育繁推一體化″能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈″鏈長(zhǎng)″。

二是明確商業(yè)化育種全產(chǎn)業(yè)鏈分工機(jī)制，發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，促進(jìn)中等規(guī)模企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。

三是引導(dǎo)小型企業(yè)成為服務(wù)型代銷商，形成合理的企業(yè)層級(jí)梯次，為″一帶一路″農(nóng)業(yè)″走出去″提供有效載體和重要平臺(tái)。