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2月中旬,美歐多地遭遇極寒天氣。在歐洲,極寒天氣影響了多國化工生產(chǎn)及運輸。在美國,極寒天氣更是直擊美國化工生產(chǎn)重地得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區(qū),一度造成美國83%的聚丙烯(PP)和65%的乙烯產(chǎn)能關閉,并破壞了其他重要產(chǎn)品的供應和運輸,從而刺激全球化工產(chǎn)品市場價格飆升,市場前景不確定性增加。

化工廠大面積關停

受寒潮及其附帶的供應中斷影響,美歐多地化工廠關停。不過,由于歐洲普遍氣候較冷,歐洲生產(chǎn)裝置恢復較快,而美國得克薩斯州受影響更加嚴重。

據(jù)安迅思消息,在歐洲,鐵路和公路運輸中斷導致原材料和產(chǎn)成品的物流中斷,部分企業(yè)宣布了其在德國魯爾區(qū)工廠的生產(chǎn)因不可抗力中斷。寒冷的天氣已經(jīng)影響了德國一些聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)生產(chǎn)線的生產(chǎn),也波及到了乙二醇(MEG)。意大利生產(chǎn)商Radici位于德國蔡茨的己二酸工廠也因為惡劣天氣運輸暫停。對于一些依賴鐵路運輸?shù)牡貐^(qū)和企業(yè),運輸延誤則造成了一定的市場混亂。

但比起美國,歐洲嚴寒天氣的影響不值一提。美國寒潮過后,至少有50多家化工廠和煉油廠因天氣情況非計劃停工。安迅思供需數(shù)據(jù)庫顯示,美國墨西哥灣沿岸地區(qū)分布的石化產(chǎn)能中有一大部分都受到了嚴重影響。

從2月17日起,由于暴雪和冰凍造成的原材料供應中斷和設施損壞,美國墨西哥灣沿岸地區(qū)多家企業(yè)宣布不可抗力。其中,巴斯夫宣布多種異氰酸酯和多元醇產(chǎn)品的不可抗力立即生效,陶氏化學于2月18日對得克薩斯州、路易斯安那州和肯塔基州的工廠宣布不可抗力,其得克薩斯州弗里波特石化廠包括3個總產(chǎn)能為320萬噸/年的裂解裝置,下游涉及產(chǎn)能55.2萬噸/年的LDPE裝置和18.6萬噸/年HDPE裝置,其位于得州的另一石化廠包括49萬噸/年的LLDPE和39萬噸/年的HDPE裝置。

除此以外,塞拉尼斯、英力士、?？松梨?、雪佛龍菲利普斯和利安德巴賽爾均關閉了其在得克薩斯州和路易斯安那州的多套裝置,不少裝置的年產(chǎn)能均在百萬噸以上。

美國市場產(chǎn)能急縮

受化工廠停產(chǎn)影響,美國多種產(chǎn)品的產(chǎn)能縮減。美國化工廠的大面積非計劃停工正在使本已遭受供應短缺和價格上漲之苦的全球化工市場吃緊。

從宏觀層面上看,此次美國寒潮造成的化工產(chǎn)能停產(chǎn)非常嚴重。據(jù)安迅思統(tǒng)計,由于惡劣天氣,墨西哥灣沿岸地區(qū)共有2550萬噸/年的乙烯產(chǎn)能停產(chǎn),占美國乙烯總產(chǎn)能的65%,大約990萬噸的丙烯產(chǎn)能停產(chǎn),占美國丙烯總產(chǎn)能的46%。該地區(qū)的許多煉油廠也被迫減產(chǎn),超過200萬桶/日的美國煉油產(chǎn)能被關閉。按產(chǎn)能百分比計算,當?shù)厥苡绊懽顕乐氐闹饕瘜W品是環(huán)氧氯丙烷(ECH)和甲苯二異氰酸酯(TDI),其產(chǎn)能占比達到100%。乙二醇(89%)、聚丙烯(83%)、丁苯橡膠(71%)、乙烯(65%)、環(huán)氧樹脂(62%)、環(huán)氧乙烷(55%)和環(huán)氧丙烷(49%)都遭遇了極其嚴重的減產(chǎn)。

細分市場不確定性增加

受美國墨西哥灣沿岸化工廠大規(guī)模停產(chǎn)影響,全球多個細分產(chǎn)品市場不確定性增加。

丙烯和PP是受美國寒潮沖擊最嚴重的產(chǎn)品之一。目前,PP市場正處于動蕩之中,即使產(chǎn)能短暫受限,也會對已經(jīng)處于供應緊張的市場產(chǎn)生巨大影響。美國丙烯價格已經(jīng)處于10年來的高點,庫存大約是一年前的一半。由于疫情,2020年美國丙烯產(chǎn)量減少,到年末,消費已經(jīng)超過了生產(chǎn),美國PP庫存已創(chuàng)下7年低點,如今的大停產(chǎn)使得丙烯和PP市場再度動蕩起來。

PE市場的情況比PP市場的情況稍好。在疫情期間,供應受限和用于包裝需求的強勁增長已經(jīng)支撐了全球PE市場,進入2021年,物流挑戰(zhàn)和非計劃停工導致供應短缺和價格飆升。隨著美國近三分之二的乙烯產(chǎn)能暫時停產(chǎn),全球PE市場可能會進一步趨緊。

受工廠關停影響,美國甲基丙烯酸甲酯(MMA)的供應預計也將進一步受到限制,另外,原料丙酮的嚴重受限繼續(xù)限制MMA生產(chǎn)。

歐洲化學品市場的價格也受到了當?shù)睾钡奶嵴瘛Ｉ嫌卧蟽r格的上漲和市場樂觀情緒推動苯價格上漲,目前歐洲市場苯乙烯價格處于2018年4月以來的最高水平。

亞洲市場也受到了美國化工廠停產(chǎn)的影響。2月18日,亞洲乙二醇價格飆升11%,創(chuàng)下單日最大漲幅。市場人士表示,除中國市場開市外,美國對亞洲主要大宗化工商品的出口可能會中斷也對亞洲乙二醇市場造成了影響。