行業(yè)資訊

一、今年殺蟲(chóng)劑中高效低毒品種唱主角

    今年全國(guó)“兩會(huì)”傳出重要信息,各級(jí)政府已不再把“ＧＤＰ”作為追尋的主要目標(biāo),綠色可持續(xù)發(fā)展成為今后的主攻方向,生態(tài)環(huán)境優(yōu)化是各級(jí)政府每年要完成的首要任務(wù)。在這個(gè)大背景下,農(nóng)藥行業(yè)加快淘汰高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥,推廣和普及高效低毒安全環(huán)保的農(nóng)藥是當(dāng)務(wù)之急。今年農(nóng)業(yè)部已啟動(dòng)低毒農(nóng)藥補(bǔ)貼政策,以引導(dǎo)農(nóng)民減少使用高毒農(nóng)藥。各省市也紛紛出臺(tái)大力補(bǔ)貼低毒低殘留農(nóng)藥政策,比如江蘇省級(jí)財(cái)政每年安排1500萬(wàn)元用于蔬菜生物農(nóng)藥購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目,省市二級(jí)財(cái)政共安排2750萬(wàn)元用于水稻病蟲(chóng)害防治高效低毒、對(duì)環(huán)境友好農(nóng)藥的補(bǔ)貼,省級(jí)財(cái)政投入5億元對(duì)全省100個(gè)永久性蔬菜生產(chǎn)基地進(jìn)行用藥補(bǔ)貼,用于蔬菜病蟲(chóng)防治和高效低毒農(nóng)藥的示范推廣。

    從媒體獲悉,因部分有機(jī)磷、氨基甲酸酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑使用后降解很慢,進(jìn)入土壤和水體很容易破壞環(huán)境,因此全國(guó)有不少省市從今年１月１日起,包括氧樂(lè)果在內(nèi)的２０種高毒、高殘留農(nóng)藥將被限制使用,取而代之的是生物類(lèi)或低毒化學(xué)農(nóng)藥。全國(guó)農(nóng)技中心專(zhuān)家表示,２０１４年殺蟲(chóng)劑的需求量預(yù)計(jì)會(huì)減少,需求量為１２.０３萬(wàn)噸,比上年減少１.２１%。其中有機(jī)磷類(lèi)常規(guī)殺蟲(chóng)劑用量將明顯減少,高效低毒、持效期長(zhǎng)的品種用量將上升,用于水稻、玉米、花生、蔬菜毒副作用小、有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)多樣性發(fā)展的殺蟲(chóng)劑使用量將大幅增長(zhǎng)。

    據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè),２０１４年我國(guó)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害總體維持重發(fā)態(tài)勢(shì),累計(jì)發(fā)生面積約５５億畝次,發(fā)生重于２０１３年,呈重發(fā)態(tài)勢(shì),部分地區(qū)蟲(chóng)害規(guī)模性發(fā)作可能性較大,防治壓力增加有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。在暖冬等因素影響下,國(guó)內(nèi)農(nóng)作物殺蟲(chóng)劑需求將保持在一定量。除大噸位的殺蟲(chóng)劑如吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、阿維菌素、甲維鹽、敵敵畏、敵百蟲(chóng)、噻嗪酮、殺蟲(chóng)單、異丙威、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯等面臨難得商機(jī)外,農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防控用藥將有很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。根據(jù)全國(guó)水稻重大病蟲(chóng)害發(fā)生趨勢(shì)預(yù)報(bào),防治稻飛虱用藥如吡蚜酮、烯啶蟲(chóng)胺；防治水稻稻縱卷葉螟用藥如氯蟲(chóng)苯甲酰胺、茚蟲(chóng)威、蘇云金桿菌、阿維。防治水稻二化螟、三化螟用藥如氯蟲(chóng)苯甲酰胺、殺螟丹、阿維。三唑磷等高效、低毒、低殘留、安全、環(huán)保型制劑產(chǎn)品將獲得市場(chǎng)青睞。另外,一些有特色的“個(gè)性化”產(chǎn)品將有上佳的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。一是隨著逐步淘汰和禁用高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥步伐的加快,不管品牌多大、市場(chǎng)多火的產(chǎn)品,只要和“雙高”沾邊,就要叫它靠邊。如毒死蜱、三唑磷在蔬菜上使用存在農(nóng)藥殘留超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)業(yè)部公告自2013年12月31日起,停止受理毒死蜱、三唑磷在蔬菜上的登記申請(qǐng),自2014年12月31日起,撤銷(xiāo)在蔬菜上的登記,自2016年12月31日起,禁止在蔬菜上使用。而高效、低毒、環(huán)保、安全型化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥的發(fā)展應(yīng)用機(jī)會(huì)多,如生物殺蟲(chóng)劑中的多殺霉素、除蟲(chóng)菊素、苦參堿、魚(yú)藤酮、乙蒜素、誘蟲(chóng)烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。二是隨著國(guó)家對(duì)乳油類(lèi)產(chǎn)品控制的力度加大,水性制劑、不含毒副作用溶劑的改性乳油等對(duì)生態(tài)環(huán)境友好制劑的殺蟲(chóng)劑農(nóng)藥機(jī)會(huì)多。如國(guó)外阿維菌素生產(chǎn)的主要?jiǎng)┬鸵严驊腋⑽⑷閯┑拳h(huán)保劑型發(fā)展,其中水基化等新劑型占劑型總數(shù)的40%左右。而國(guó)內(nèi)阿維菌素的劑型仍以乳油為主,乳油登記企業(yè)多達(dá)445家。為此,國(guó)內(nèi)一些研究單位和企業(yè)也開(kāi)發(fā)了一些水基化劑型,已經(jīng)應(yīng)用于大田防治,對(duì)棉鈴蟲(chóng)和蔬菜上的多種害蟲(chóng)有較高的防治效果。三是隨著水稻拌種劑推廣應(yīng)用力度的加大,吡蟲(chóng)啉、噻蟲(chóng)嗪、丁硫克百威等懸浮種衣劑、干拌種衣劑將走俏市場(chǎng)。四是近幾年來(lái)水稻大螟的危害加大,硫雙威、多殺霉素、性引誘劑等高效、速效大螟防治藥劑會(huì)受到稻農(nóng)的喜愛(ài)。

    跨國(guó)公司的專(zhuān)利殺蟲(chóng)劑在我國(guó)市場(chǎng)仍有著廣闊的前景。杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達(dá)的福戈、日本農(nóng)藥株式會(huì)社的壟歌今年銷(xiāo)售量和利潤(rùn)都將再創(chuàng)新高。跨國(guó)公司除了“四大天王”外,去年先正達(dá)推出的銳勝30%噻蟲(chóng)嗪懸浮劑由于在水稻、花生上應(yīng)用增產(chǎn)效果非常明顯,已牢牢占領(lǐng)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)。又如杜邦公司在中國(guó)推出的10%溴氰蟲(chóng)酰胺(倍內(nèi)威)殺蟲(chóng)劑,雖然價(jià)格昂貴,但對(duì)作物莖葉和成長(zhǎng)、果實(shí)起保護(hù)作用,受到市場(chǎng)推崇,這一品種今年仍將有不俗表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)高端殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出進(jìn)口農(nóng)藥主導(dǎo)的局面。

二、殺菌劑市場(chǎng)需求增

    專(zhuān)家預(yù)測(cè),今年國(guó)內(nèi)殺菌劑市場(chǎng)需求量為8.40萬(wàn)噸,與上年持平,比前年增加6.64%。主要原因是,一方面各地加大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積,同時(shí),種衣劑市場(chǎng)也在快速擴(kuò)增；另一方面是,近年來(lái)各省優(yōu)質(zhì)稻的種植面積在不斷擴(kuò)大,但優(yōu)質(zhì)稻一般都是感病品種,易染稻曲病、稻瘟病等病害以及水稻病害的加重促使殺菌劑市場(chǎng)需求量的增加。今年需求量較大的品種是：硫酸銅、多菌靈、代森類(lèi)、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、井岡霉素、三唑酮、福美類(lèi)。上升幅度在50%以上的品種有：氰烯菌酯、肟菌酯、申嗪霉素、烯肟菌胺、己唑醇、丁香菌酯、嘧菌酯等。

    今年各級(jí)地方政府將加大對(duì)環(huán)保查處的力度,部分治污能力差的中小企業(yè)將難以為繼,迫使停工歇業(yè),使供應(yīng)量縮減,助推某些原藥產(chǎn)品價(jià)格突漲。今年受環(huán)保壓力影響最大的產(chǎn)品之一是三環(huán)唑,由于廢水產(chǎn)生量大,國(guó)內(nèi)企業(yè)均保持低負(fù)荷開(kāi)工率,同時(shí)三環(huán)唑在水稻上的效果被廣泛認(rèn)可,需求量將增多,三環(huán)唑有可能出現(xiàn)階段性短缺。去年三環(huán)唑價(jià)格平均在6萬(wàn)元/噸以上,預(yù)計(jì)今年三環(huán)唑仍將緊張,價(jià)格仍有繼續(xù)走高的可能。又如目前正在走俏的苯醚甲環(huán)唑,價(jià)格從低迷時(shí)的15.3萬(wàn)元/噸躍至當(dāng)前的17.2萬(wàn)元/噸,漲幅達(dá)12.4%。究其原因,一是由于上游中間體二苯醚由于環(huán)保壓力,生產(chǎn)受阻,供不應(yīng)求,導(dǎo)致原藥廠家不能正常開(kāi)工；二是出口訂單涌進(jìn),貨源吃緊,導(dǎo)致苯醚甲環(huán)唑價(jià)格走高。預(yù)計(jì)2014年苯醚甲環(huán)唑價(jià)格將穩(wěn)定在17萬(wàn)元/噸左右。還有一些因環(huán)保原因價(jià)格將上漲的品種有戊唑醇、80%代森錳鋅可濕性粉劑、丙環(huán)唑等。近期,國(guó)內(nèi)嘧菌酯原藥價(jià)格小幅上漲,噻呋酰胺與其他同類(lèi)殺菌劑相比價(jià)格相對(duì)較高,在水稻區(qū)的推廣還有一個(gè)過(guò)程。

    水稻殺菌劑市場(chǎng)也是廠商必爭(zhēng)之地。紋枯病是水稻主要病害,每年發(fā)生面積在2.9億畝左右,年用藥額在10億元。20世紀(jì)70年代問(wèn)世以來(lái)的井岡霉素是稻農(nóng)防治水稻紋枯病的首選藥劑,且長(zhǎng)期占領(lǐng)市場(chǎng)。至今井岡霉素已使用30多年,藥效有所下降,渠道利潤(rùn)空間也不大,因此近些年來(lái)使用產(chǎn)量已降至3萬(wàn)噸,使用面積也減為1億畝左右。近年來(lái),國(guó)產(chǎn)己唑醇、戊唑醇等三唑類(lèi)殺菌劑開(kāi)始在水稻紋枯病防治上唱主角,同時(shí),跨國(guó)公司的苯甲.丙環(huán)唑(愛(ài)苗)也殺了進(jìn)來(lái),分食水稻紋枯病防治的大蛋糕。近幾年來(lái),先正達(dá)的嘧菌酯和日產(chǎn)化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社的噻呋酰胺在水稻殺菌劑市場(chǎng)崛起,并有市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大之勢(shì)。嘧菌酯和噻呋酰胺專(zhuān)利到期后,立馬成為我國(guó)企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)品,紛紛登記、投資上馬。據(jù)統(tǒng)計(jì),嘧菌酯原藥生產(chǎn)企業(yè)已過(guò)10家,制劑企業(yè)近20家。噻呋酰胺有8家企業(yè)的12種產(chǎn)品獲得登記,81家企業(yè)正在進(jìn)行田間藥效試驗(yàn),預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將有更多該成分的國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入市場(chǎng)。

三、除草劑需求勢(shì)頭強(qiáng)勁

    近年來(lái),相對(duì)于殺蟲(chóng)劑和殺菌劑,除草劑市場(chǎng)的增幅最為顯著。2013年我國(guó)除草劑總產(chǎn)量為180萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.6%,占當(dāng)期全部化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量的56.4%。我國(guó)除草劑市場(chǎng)雖然面臨諸多問(wèn)題,但巨大的需求及良好的出口形勢(shì)為我國(guó)除草劑生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了保障。2013年我國(guó)除草劑產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,2014年仍將具有廣闊的發(fā)展前景。

    近年來(lái),水稻、小麥、玉米等主要農(nóng)作物雜草發(fā)生面積逐年擴(kuò)大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)除草劑的需求不斷加大。2012年我國(guó)除草劑需求量為9.81萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2014年需求量為10.90萬(wàn)噸,漲幅為9.0%。今年磺酰脲類(lèi)的苯磺隆、煙嘧磺隆、砜嘧磺隆、芐嘧磺??；酰胺類(lèi)的乙草胺、甲草胺、異丙甲草胺、丁草胺；氨基酸類(lèi)的草甘膦、草銨膦和百草枯等需求增幅較大。我國(guó)目前使用量在萬(wàn)噸以上的品種有：草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津等,其中草甘膦制劑年使用量超過(guò)10萬(wàn)噸,乙草胺年使用量接近4萬(wàn)噸。精喹禾靈、煙嘧磺隆、氟磺胺草醚、2,4-D丁酯、二甲四氯等也有較大的使用量。今年3、4月是草甘膦進(jìn)入銷(xiāo)售旺季的開(kāi)端,下游采購(gòu)商為即將到來(lái)的旺季開(kāi)始囤貨,積極下單,加上國(guó)內(nèi)外轉(zhuǎn)基因作物日趨增加,對(duì)草甘膦的需求仍將保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。隨著廠家提價(jià)意愿日益強(qiáng)烈,草甘膦價(jià)格未來(lái)將小步快跑,上漲是主要趨勢(shì)。

    今年我國(guó)除草劑市場(chǎng)的形勢(shì)是：玉米田苗前除草劑將進(jìn)入微利時(shí)代,苗前除草劑的用量總體呈下降趨勢(shì),苗后除草劑將異軍突起,煙嘧磺隆去年因藥害問(wèn)題今年銷(xiāo)量上漲難成氣候,甲基磺草酮的成本偏高,乙草胺、丁草胺、莠去津、草甘膦將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)重任；大豆田殘留大的除草劑會(huì)逐步退出市場(chǎng),精喹禾靈、氟磺胺草醚、咪草煙等進(jìn)一步蠶食乙草胺的市場(chǎng)已成定局；小麥田除草劑繼苯磺隆、精噁唑禾草靈、闊世瑪(甲基二磺隆+甲基碘磺隆)之后,禾闊雙除且價(jià)位合適的品種是市場(chǎng)急需；油菜田苗后草除靈急需取代產(chǎn)品；除草劑加工技術(shù)不斷進(jìn)步,劑型逐漸豐富而呈多元化；各種高效助劑不斷被開(kāi)發(fā)成功,老品種潛力得到發(fā)揮,水基化、固體制劑將成為我國(guó)除草劑劑型發(fā)展的重點(diǎn)。

    我國(guó)除草劑市場(chǎng)目前也存在不少亟待解決的問(wèn)題。一是部分惡性雜草防除可供選擇的品種較少,稻田的雜草稻至今尚無(wú)特效除草劑用來(lái)防除,麥田的節(jié)節(jié)麥目前生產(chǎn)上可供選擇的除草劑僅有甲基二磺隆。二是農(nóng)田雜草種群演替頻率加快,難治雜草發(fā)生危害程度日趨嚴(yán)重,增大了除草劑應(yīng)用的難度。三是藥害問(wèn)題十分突出。四是雜草抗藥性發(fā)展較快。鑒于此,除草劑市場(chǎng)應(yīng)該推出更多新品種,以解決部分惡性雜草難以防治、抗藥性強(qiáng)等難題。近年來(lái),我國(guó)陸續(xù)登記了一些高效、低毒、安全、對(duì)環(huán)境友好的除草劑新品種,包括噁唑酰草胺、五氟磺草胺、氰氟草酯、氟唑磺隆、啶磺草胺、苯吡唑草酮硝磺草酮以及唑啉草酯等?？梢灶A(yù)計(jì),未來(lái)這些高效、低毒、安全并且尚未產(chǎn)生抗藥性的品種有著廣闊的發(fā)展前景。2013年除草劑熱點(diǎn)產(chǎn)品中,登記原藥數(shù)量最多的是：氰氟草酯(8個(gè))、草銨膦(8個(gè))、雙草醚(7個(gè))、麥草畏(6個(gè))、硝磺草酮(5個(gè))、2,4-滴(5個(gè))、噻吩磺隆(4個(gè))、草甘膦(4個(gè))、丁噻隆(4個(gè))、異噁草松(3個(gè))、嗪草酮(3個(gè))、氯氟吡氧乙酸(3個(gè))、二氯吡啶酸(3個(gè))、氨氯吡啶酸(3個(gè))、敵草快(3個(gè))。

    未來(lái),我國(guó)除草劑市場(chǎng)發(fā)展將呈如下特點(diǎn)：一是苗后處理除草劑施用面積進(jìn)一步增長(zhǎng)。在除草劑品種中,觸殺性苗后處理除草劑始終占據(jù)重要地位,用量少、施用靈活等優(yōu)點(diǎn)使得這類(lèi)除草劑倍受市場(chǎng)青睞。二是大豆田高端除草劑需求增加。由于大豆田雜草種類(lèi)變化較大,難治雜草增多,加上雜草抗藥性日趨增強(qiáng),農(nóng)民對(duì)大豆田高端除草劑需求日益加大,我國(guó)大豆田除草劑年需求量已超過(guò)3萬(wàn)噸。三是高效、滅生性除草劑成為主流。隨著耐除草劑作物的發(fā)展,除草劑的選擇性已不再是其應(yīng)用的主要障礙,草甘膦、草銨膦、百草枯等滅生性除草劑均有著龐大的銷(xiāo)量。四是混劑開(kāi)發(fā)將成熱點(diǎn)。除草劑混用既可降低藥害風(fēng)險(xiǎn)及殘留,又能應(yīng)對(duì)抗性雜草和使用轉(zhuǎn)基因作物所產(chǎn)生的“超級(jí)雜草”,開(kāi)發(fā)除草劑混劑對(duì)我國(guó)除草劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有前瞻性。五是轉(zhuǎn)基因作物除草劑品種競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。轉(zhuǎn)基因作物的大面積種植使得原有除草劑品種很難與用于轉(zhuǎn)基因作物的草甘膦、草銨膦以及咪草煙等相競(jìng)爭(zhēng),并且創(chuàng)制一個(gè)抗除草劑作物品種所需花費(fèi)僅為開(kāi)發(fā)一個(gè)除草劑品種費(fèi)用的5%左右。